洛杉矶 - B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ:RILY)已与投资公司Oaktree Capital Management, L.P.签订了一份最终协议，涉及其Great American Group业务的战略合作。该交易预计将于2024年第四季度完成，将成立一家名为Great American Holdings, LLC的新控股公司。
根据协议条款，B. Riley将在内部重组后，将其评估和估值服务、零售、批发和工业解决方案以及房地产咨询业务注入新成立的公司。作为回报，B. Riley将获得约2.03亿美元现金、B类优先单位以及Great American NewCo 47%的普通单位股权。Oaktree将以约2.03亿美元的现金对价获得53%的股权和A类优先单位，这意味着总企业价值为3.86亿美元。
B. Riley的董事长兼联席首席执行官Bryant Riley对与Oaktree的合作表示热情，他提到了Oaktree在资产管理方面的声誉和业绩记录。他预计这一联盟将增强客户服务，并有助于B. Riley实现减少债务同时投资核心金融服务的计划。
Oaktree的代表Nick Basso和Thomas Casarella表示，他们渴望贡献资本和运营专业知识以支持Great American Group的增长。他们期待与B. Riley和领导团队合作，促进公司作为独立平台的发展。
该交易已获得B. Riley董事会的批准，目前正等待监管部门的批准和其他常规的交割条件。Moelis & Company LLC和Sullivan & Cromwell LLP担任B. Riley的顾问，而Wachtell, Lipton, Rosen & Katz为Oaktree提供咨询。
这项合作公告紧随B. Riley早前关于探索Great American Group业务战略选择的声明。本文中的信息基于B. Riley Financial的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，B. Riley Financial, Inc.正经历重大的财务和领导层变动。公司已对其信贷额度进行了修订，包括提高利率并偿还约8590万美元的定期贷款。与此同时，B. Riley Financial宣布Kenny Young将离开公司的行政职务。
为精简运营和财务义务，B. Riley Financial计划出售其Great American Group的多数股权，并正在重组债务。公司创始人、董事长兼联席首席执行官Bryant Riley已提出收购要约，以将公司私有化。
B. Riley Financial的子公司B. Riley Securities任命Brendon Philipps为董事总经理，领导其资本结构咨询和负债管理工作。这一任命正值公司预计2024年第二季度净亏损在4.35亿美元至4.75亿美元之间，主要归因于非现金减值费用和减记。尽管如此，B. Riley仍维持了5000万美元至5500万美元之间的运营调整后EBITDA。
这些是近期塑造B. Riley Financial, Inc.发展轨迹的一些重要事件。随着公司应对这些变化，投资者和利益相关者正密切关注事态的发展。
InvestingPro洞察
随着B. Riley Financial (NASDAQ:RILY)与Oaktree Capital Management开展这一战略合作，投资者应考虑来自InvestingPro的一些关键财务指标和洞察。
根据InvestingPro数据，B. Riley的市值为1.33亿美元，反映了公司当前的估值。截至2024年第一季度的过去十二个月，公司的收入为12.2亿美元，同期收入增长为19.73%。这一增长表明，尽管近期面临挑战，公司仍能扩大其顶线收入。
然而，值得注意的是，B. Riley面临一些财务逆风。在过去的十二个月里，公司未能盈利，毛利率为-1.24%，营业利润率为-4.05%。这些数字与InvestingPro提示的B. Riley毛利率较弱的情况相符。
从更积极的方面来看，另一个InvestingPro提示强调，B. Riley向股东支付了可观的股息。事实上，公司的股息收益率高达45.56%，尽管值得一提的是，过去十二个月股息增长下降了50%。
股票表现一直具有挑战性，一年价格总回报率为-88%，三个月回报率为-75.65%。这与几个InvestingPro提示相符，指出该股票在各个时间段表现不佳。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为B. Riley Financial提供了10个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。