Guggenheim重申了对Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ: TARS)股票的买入评级，对该公司最近的产品上市保持积极展望。
Tarsus Pharmaceuticals近期备受关注，原因是其治疗蠕形螨睑缘炎(DB)的产品Xdemvy上市，这是首个获批用于治疗该眼部疾病的产品。
Guggenheim分析师指出，截至10月4日当周，Xdemvy的总处方量(TRx)达到约4,104张，较前一周小幅增长约1%，创下上市以来的最佳周度表现。这也是周处方量第二次突破4,000张。
2024年第三季度，Xdemvy的总处方量超过42,600张，符合公司管理层给出的较第二季度约41,000张TRx增长约10%的指引。分析师估计，按照约43%的折价率计算，第三季度销售额将接近$43 million，与华尔街分析师的当前共识一致。
该公司预计处方量将继续增长，这一预期得到了Tarsus最近扩大销售团队的支持，新增的50名代表已全面就位。此外，公司计划在2024年第四季度和2025年第一季度推出直接面向消费者(DTC)的广告活动。
在其他近期新闻中，Guggenheim在Xdemvy成功上市后维持了对Tarsus股票的买入评级，当时总处方量(TRx)达到约4,071张，较前一周增长约9%。
公司2024年第二季度财报显示，销售额超过$40 million，较上一季度增长65%，主要得益于Xdemvy的成功。Oppenheimer也维持了对Tarsus的积极展望，重申了跑赢大市评级，理由是眼科专业人士对蠕形螨睑缘炎的认识不断提高，导致Xdemvy的处方量上升。
除了这些进展外，Tarsus还计划扩大销售团队，并在今年晚些时候推出面向消费者的电视广告活动。公司预计在2025年初获得广泛的Medicare覆盖，并计划扩展到其他市场细分领域。
尽管可能面临一些挑战，包括第三季度新处方可能出现下滑，以及由于Medicare甜甜圈洞问题导致折价率略有增加，但Tarsus对其增长轨迹仍保持乐观态度。
InvestingPro洞察
Tarsus Pharmaceuticals最近的产品上市和积极前景在一些关键财务指标和InvestingPro的洞察中得到了体现。公司的收入增长尤为显著，InvestingPro数据显示，截至2024年第二季度的过去十二个月内，收入增长了566.99%。这与分析师对Xdemvy处方量持续增长和潜在销售额增加的预期相一致。
一条InvestingPro提示强调，分析师预计本年度销售额将增长，这支持了围绕Xdemvy上市和公司扩张计划的积极情绪。此外，Tarsus的现金持有量超过债务，表明公司有强劲的财务状况来支持其增长计划，包括计划中的直接面向消费者的广告活动。
然而，值得注意的是，尽管收入增长令人印象深刻，但Tarsus目前尚未盈利。截至2024年第二季度的过去十二个月内，公司的营业利润率为-187.55%，反映了在产品开发和市场扩张方面的大量投资。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Tarsus Pharmaceuticals提供了8个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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