周五，H.C. Wainwright维持了对Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ:HUT)的买入评级和13.50美元的股票目标价，此前该公司宣布与Bitmain达成重要的新托管协议。该协议涉及在Hut 8位于德克萨斯州Panhandle地区的最新205 MW站点部署高达15 EH/s的Bitmain下一代ASIC矿机U3S21EXPH，计划于2025年第二季度开始运营。
U3S21EXPH是Bitmain推出的开创性ASIC矿机，采用直接液冷芯片冷却技术，计算能力是Bitmain之前空冷模型的三倍。预计这种效率的提升将显著增强Hut 8的挖矿能力。为了适应新技术，Hut 8开发了一种定制的BTC挖矿数据中心设计，每机架支持约180 kW，最大化了Bitmain先进设备的潜力。
H.C. Wainwright的分析表明，与Bitmain的托管合同可能为Hut 8带来约1.25亿美元的年化收入。这一预测假设Bitmain支付固定费用每千瓦时0.075美元，运行时间为95%，基于Hut 8在2024年第二季度每千瓦时0.032美元的电力成本，估计毛利率约为57%。
该协议还为Hut 8提供了一个选择权，可在矿机通电后六个月内以每太哈约21美元的固定价格购买全部15 EH/s的矿机，这比当前市场价格有显著折价。为了获得这一选择权，Hut 8支付了3000万美元的保证金。
尽管有积极的发展和增加收入的潜力，该公司注意到Hut 8前一天3.7%的股价上涨主要受到比特币价格4.5%上涨的影响，而非协议本身的宣布。H.C. Wainwright表示，预期市场对这个他们认为极具吸引力和战略意义的协议会有更积极的反应。该公司重申了对Hut 8 Mining Corp.的买入评级和13.50美元的目标价。
在其他近期新闻中，Hut 8 Mining Corp.公布了2024年第二季度财务业绩，突出显示收入同比大幅增长72%至3520万美元。然而，公司也报告了7190万美元的巨额净亏损，与上年170万美元的亏损形成鲜明对比。
Hut 8的调整后EBITDA也显示亏损5750万美元，较上年1480万美元的亏损有所扩大。尽管面临这些财务挑战，公司正积极推进其千兆瓦级开发管线，并正在讨论在德克萨斯州的大规模合作，可能为高达205兆瓦的Nvidia Blackwell GPU或16.5 exahash的下一代ASIC矿机提供动力。
Hut 8还在探索AI计算机会，并计划升级其ASIC矿机队。公司在季度末资产负债表上持有大量现金和比特币。这些是Hut 8 Mining Corp.的最新发展。
InvestingPro 洞察
鉴于Hut 8 Mining Corp.最近的战略发展，InvestingPro数据为公司的财务指标提供了更清晰的画面。Hut 8的市值为10.4亿美元，盈利倍数为4.9，这一数值显著偏低，表明相对于其盈利而言，股票可能被低估。这一点得到了进一步支持，截至2024年第二季度的过去十二个月，其市盈率已调整为4.76。公司的收入增长一直是正面的，在截至2024年第二季度的过去十二个月里增长了7%，2024年第二季度的季度收入增长更是达到了261.59%。
然而，重要的是要考虑InvestingPro提示所强调的一些挑战。分析师已经下调了对即将到来的期间的盈利预期，并且他们预计公司今年将不会盈利。此外，该股票通常交易波动性较高，这可能会让规避风险的投资者感到担忧。尽管面临这些挑战，Hut 8在过去十二个月里一直保持盈利，并且不派发股息，这可能表明公司将盈利重新投资于增长计划。
对于寻求更深入分析的投资者，可以在https://cn.investing.com/pro/HUT找到更多关于Hut 8 Mining Corp.的InvestingPro提示，这些提示可能为公司的估值和表现提供进一步的洞察。
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