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现货需求将创历史新高,但ETF资金外流恐打压银价!

商品&期货 2022年11月22日 11:20
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因市场对纸白银和白银ETF的投资需求疲软,导致银价在2022年的大部分时间里急剧下跌。然而,根据白银协会(Silver Institute)的最新报告,尽管银价走势疲弱,但基本面走强,因为实物需求有望在2022年底达到创纪录水平。

美国白银协会在上周发布的一份中期报告中说,预计今年全球白银需求将达到12.1亿盎司的新纪录,较2021年增长16%。

该研究公司在分析报告中称,今年白银的工业需求预计将增长到5.39亿盎司。工业需求继续受到全球绿色能源转型、对电动汽车日益增长的需求以及越来越多地采用5G技术的推动。与此同时,实物投资需求预计将增至3.29亿盎司,较去年增长18%。人们对银锭产品的需求一直难以满足,银币的溢价升至创纪录水平,接近100%。

报告还称:“投资者对高通胀的担忧、俄乌战争、对经济衰退的担忧、对政府的不信任,以及逢低买入,都为银价提供了支撑。”

分析人士指出,印度在白银需求方面处于世界领先地位。上月,在伦敦黄金市场协会(London Bullion Market Association)举行的贵金属年度会议上,分析师们表示,预计印度将进口1万吨白银,是过去5年平均进口量的两倍。

尽管实物白银的需求创下历史新高,但投资者对以白银为后盾的交易所交易产品的兴趣却创下了另一种纪录。

Metals Focus称,全球ETF中的白银持有量预计将减少1.1亿盎司,为有记录以来最大规模的年度流出。

分析师表示:“由于实际收益率可能走强,预计机构投资者将保持看空立场,鼓励投资者进一步远离白银。”

影响银价的最大因素仍是美联储激进的货币政策立场。人们对美联储加息速度的预期不断变化,推动银价在过去两个月上涨逾21%,一度突破每盎司22美元。

然而,尽管美联储可能从下个月加息50个基点开始放缓加息步伐,但市场仍预计最终利率将升至5%以上。

Metals Focus对白银的展望相对看空。该研究公司预计,2023年银价将下跌17%,年平均价格约为每盎司21美元。

分析师预计,明年白银的表现将逊于黄金,因对经济衰退的担忧也会影响白银的工业用途。尽管基本面背景极为有利,但对可能出现衰退的担忧加剧将打压人气。

北京时间11月22日11:17,现货白银报21.06美元/盎司。

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