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黄金正处突破边缘,延续涨势还需过这一关

商品&期货 2021年11月10日 09:00
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黄金正处突破边缘,延续涨势还需过这一关

周二(11月10日)亚市早盘,现货金价基本持稳,交投于1830美元附近。目前,美联储成员在加息的问题上存在分歧。然而,通胀与就业两大主题始终是他们关注的重心。道明证券分析师进一步强调其预期,认为金价将在2022年第一季度挑战1900关口。日内,定于北京时间21:30公布的美国CPI数据料将给黄金市场进一步走向带来指引。



美联储官员对加息仍持开放态度,就业与通胀两大主题未变


由于近期通胀压力上升,以及明天将公布的10月份消费者价格指数,美联储成员在加息的问题上存在分歧。

周二,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,他预计在美联储于2022年年中结束购债计划前,经济前景将更加明朗,并对随后升息的时机持"开放态度"。

卡什卡利表示:“我还没有决定我在这方面的立场。”卡什卡利此前曾表示,他认为美联储可能应该等到2024年才会上调目前接近于零的利率。

他认为,目前阻止人们进入劳动力市场并推高价格的力量可能会被证明是暂时的,随着疫情影响减弱,这些力量将会消退。

卡什卡利表示:"我很乐观,未来三、六个、九个月,我们将获得更多信息,通胀和就业市场前景将更加清晰。在接下来的几个季度中,如果劳动力不回升,那么这将给我更多的担心,关于高通胀数据,我们已经看到它可能会持续,这或许意味着,我们已经或者即将开始发挥经济的潜力。”

美联储主席鲍威尔和副主席克拉里达持相对鸽派的立场,他们在周一的讲话中重申,加息或利率正常化要到2023年或2022年第四季度才会开始。在鹰派阵营,圣路易斯联储主席布拉德周一表示,他预计美联储很有可能在2022年加息两次。

日内CPI数据受到关注,经济学家预期增长0.6%


副主席克拉里达的言论被认为比鲍威尔的言论略强硬。鲍威尔此前表示,由于通胀飙升,他可能对提前升息持开放态度。这一态度令市场目光转向了晚间的美国10月CPI数据。9月份CPI显示增加了0.较前一月小幅降低1%。这使得通胀压力从5.4%降至5.3%。然而,即使有小幅下降,通胀压力仍处于2008年以来的最高水平。目前,经济学家预测10月份CPI将增长0.6%。

在过去的一年中,个人消费支出(PCE)价格指数已经是美联储2%的目标的两倍多,最近的数据显示,与去年同期数字相比,通胀水平为4.4%。美联储成员更倾向于使用PCE数据来衡量通货膨胀。

目前,美国的劳动力市场继续紧张,雇主希望雇用数百万人。全球供应链的中断仍然严重,数百艘货船无法在美国各地的主要港口停靠卸货。这些因素很容易导致CPI预期上升,目前市场预期的增幅比上月0.4%的增幅要高出0.2%。美联储将很难维持其温和立场,将目前的联邦基金利率维持在0 - 0.25%之间。

不断上升的通胀压力和全球央行的共同作用表明,他们将在近期将利率维持在当前宽松的低水平,并将重点放在充分就业和强劲的GDP上。2021年第三季度的GDP数字仅为2%,考虑到2021年第二季度的GDP为6.7%,如果2021年第四季度的GDP没有显示出比第三季度强劲的增长,美联储将在加息方面进一步陷入困境,以帮助应对更高的通胀压力。

道明证券预计金价将挑战1900美元


基于多种基本因素的综合,包括通胀压力的极端上升,以及作为9月3日市场顶部的技术区域(1837美元)和今年6月出现的顶部(1920美元)。道明证券分析师在给客户的报告中表示:“黄金价格正处于突破的边缘。考虑到过去几个月贵金属市场人气极度低迷,金价跌破趋势线阻力位的门槛很低。”

道明证券在过去两个月里维持着同样的预测,该行分析师称:“我们一直预测,到2021年底,金价将挑战并突破1837美元。我们还预测,到2022年第一季度末,黄金价格将挑战每盎司1900美元。尽管当我第一次提出我们的短期和长期预测时,这些数字似乎遥不可及。”考虑到今天黄金已经连续第四天上涨,周二一度涨至1832.81美元的两个月高点,这一预测似乎更现实。

周二(11月10日)亚市早盘,现货金价基本持稳,交投于1830美元附近。日内,定于北京时间21:30公布的美国CPI数据料将给黄金市场进一步走向带来指引。


(现货黄金日线图)

北京时间11月10日08:58,现货黄金报1829.78美元/盎司。
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