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美天然气价格狂飙至七年新高,专家:涨势还将翻番

商品&期货2021年9月15日 08:27
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© Reuters. 美天然气价格狂飙至七年新高,专家:涨势还将翻番

美国纽约商品交易所(NYMEX)天然气价格在周一(9月13日)再度跳升,触及2014年以来的7年新高5.289美元/百万英热单位。

天然气价格今年迄今上涨了117.6%,全美最大的天然气ETF为United States Natural Gas Fund(UNG),在此期间上涨了88.6%。全球其他主要天然气市场的价格影响更大,东亚基准天然气期货和欧洲天然气现货价格已上涨4-5倍,至18美元/百万英热单位。

然而一些专业人士表示,这一势涨还远未结束。


Argus Media的分析师Stan Brownell和标准普尔全球普氏能源资讯的分析师Luke Jackson认为,Henry Hub的合同价格必须升至10美元或以上,才能刺激国内天然气需求的满足,这意味着天然气价格将较目前水平上涨一倍,达到2008年的水平,当时美国天然气产量比目前少约40%

对于从事油气行业,特别是天然气贸易的人来说,Henry Hub(亨利枢纽)这个名字想必大家都不陌生,作为纽约商品交易所(NYMEX)天然气交割地和定价中心,其地位和重要性毋庸置疑。每天,纽约商品交易所大约35万份天然气期货合约以亨利枢纽作为交割地。

国际天然气需求迅速增长


欧洲异常寒冷的冬季,以及全球从新冠疫情中反弹,引发了强劲的需求和枯竭的天然气库存。与此同时,飓风“艾达”造成相当数量的天然气生产中断,墨西哥湾77%的油气生产仍处于停产状态。根据美国政府的统计数据,目前天然气库存较上年同期下降17%,比五年平均水平低7.4%。

为了在初冬前赶上五年平均储量水平,美国天然气生产商从现在开始每周需要注入约904亿立方英尺的天然气,比五年平均每周增加的速度高出约40%。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,上周天然气库存攀升了520亿立方英尺,远低于为冬季建立足够库存所需的水平。

有趣的是,分析师们指出,美国消费并不是强劲价格走势背后的真正驱动力。事实上,根据EIA的数据,截至今年6月,美国国内天然气消费量与2020年水平一致。

天然气价格飙升的真正的罪魁祸首是强劲的国际天然气需求和快速增长的美国液化天然气行业。

今年上半年,美国出口了约10%的天然气,较上年同期增长41%。正常情况下,夏季生产的过剩天然气会被储存在地下。但国内库存一直低于正常水平,生产商将其中大部分作为液化天然气出口。

亚洲和欧洲仍然需要储备更多物资,为冬天做准备,他们的大部分供应将不得不来自美国。液化天然气出口商大多因维修相关的障碍而下滑。例如,欧洲最重要的天然气供应国俄罗斯一直在放缓天然气供应。欧洲目前的天然气库存比5年平均水平低了16%,9月份更是创历史新低。与此同时,包括澳大利亚、马来西亚、尼日利亚、阿尔及利亚、挪威和特立尼达和多巴哥在内的几个国家的液化天然气出口设施不断发生计划外中断,导致对美国液化天然气的需求增加。

欧洲的天然气现货价格历来低于亚洲,然而今年欧洲的天然气价格更密切地跟踪亚洲的现货液化天然气价格,以吸引世界各地灵活的液化天然气供应,以补充库存。

美国的严冬可能导致国内市场不得不与饥渴的亚洲和欧洲买家竞争,从而进一步推高天然气价格。

美国Henry Hub天然气基准价格和美国LNG现货市场价格今年一直低于国际天然气和现货LNG价格,这种价格差异支撑了创纪录的美国液化天然气出口量。由于2020年新增的出口能力,美国液化天然气出口也增加了。最终的液化装置在Freeport、Cameron和Corpus Christi LNG投入使用,其余的小型装置在Elba Island LNG投入使用。新装置使美国LNG出口总能力增加了27亿立方英尺/天,峰值总能力为108亿立方英尺/天。

与2020年类似,亚洲仍然是美国LNG出口的最大目的地,今年上半年占美国LNG出口总额的46%。紧随其后的是欧洲,六个月平均份额为37%。对拉丁美洲的出口也增加了,特别是对巴西的出口,巴西正经历90多年来最严重的干旱。

若今年美国遭遇严冬,很容易导致天然气价格出现更疯狂的飙升。 

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