Jefferies下调Sunrun股票目标价至17美元，维持买入评级

周二，Jefferies分析师Julian Dumoulin-Smith将Sunrun（纳斯达克股票代码：RUN）的目标股价从此前的19.00美元下调至17.00美元。该股目前交易价格为10.19美元，过去一周上涨超过10%，尽管在过去六个月内下跌了43%。尽管目标价有所调整，该公司仍然维持对这家太阳能公司股票的买入评级。根据InvestingPro的分析，该股目前的交易价格接近其公允价值。

Dumoulin-Smith预计Sunrun将迎来强劲的季度表现，在现金生成目标方面执行有效。这一预期基于公司将从奖励信用收益流入中受益的假设。尽管近期住宅太阳能市场疲软且不确定性增加，分析师的前景仍然乐观，预计Sunrun将实现其2025年现金流目标。InvestingPro数据显示，公司面临重大挑战，包括快速现金消耗和巨额债务负担，债务权益比为2.4。

市场密切关注Sunrun的表现，特别是关于2025年以后前景的任何评论。这种scrutiny源于最近对国内内容指南的修订以及向新的48E税收抵免结构的过渡。尽管发生这些变化，Dumoulin-Smith认为，与太阳能行业的同行相比，Sunrun似乎更有能力缓解近期风险。

维持买入评级反映了Jefferies对Sunrun有能力应对不断变化的太阳能行业格局并实现其财务目标的信心。修订后的目标价格与该公司对Sunrun在可预见的未来可能面临的潜在挑战和机遇的分析相一致。

在其他近期新闻中，作为住宅太阳能市场的重要参与者，Sunrun收到了几项分析师调整。UBS分析师Jon Windham将Sunrun从中性上调至买入，理由是公司市场份额增长和电池储能部署增加。然而，Clear Street下调了Sunrun的目标价格，反映了在外部不确定性中的谨慎展望。

Sunrun在加利福尼亚州的市场份额几乎翻倍，公司成功地在约60%的新项目中附加了电池储能。储能解决方案的部署同比增长126%，扩大了公司的可服务市场。Windham预计2025年美国住宅太阳能市场将增长15%，并表示可再生能源税收抵免的调整可能对行业估值产生积极影响。

Sunrun最近宣布重组董事会，Gerald Risk离职，John Trinta被任命为新的审计委员会主席。公司还报告了强劲的第三季度业绩，实现了100万客户的里程碑，并创下储能安装数量的记录。其年度经常性收入超过15亿美元，较上年增长22%，安装了336兆瓦时的储能，较上年增长92%。

Sunrun预计下一季度将产生5000万至1.25亿美元的现金，2025年将产生3.5亿至6亿美元的现金。公司还预计将安装320至350兆瓦时的储能和240至250兆瓦的太阳能容量。这些最新发展突显了Sunrun在当前政策环境下继续专注于增长和盈利能力。

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