周三,H.C. Wainwright重申了对Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL)的买入评级和60.00美元的目标价,这是在公司发布初步第四季度收入报告之后。
Vericel是一家市值29亿美元的专业生物制药公司,报告2024年第四季度收入在7520万美元至7570万美元之间,低于分析师预期的8030万美元。
根据InvestingPro数据,该股票在过去一年中取得了53%的impressive回报,目前交易价格接近52周高点61.49美元。
MACI是Vericel用于治疗膝关节软骨缺损的产品,继续成为主要收入贡献者,第四季度销售额估计在6820万美元至6870万美元之间。这反映了与2024年第三季度4470万美元相比约53%的环比增长,以及与2023年第四季度5670万美元相比20%-21%的同比增长。
根据InvestingPro数据,公司保持强劲的财务状况,毛利率为71.5%,流动比率为4.61。
管理层强调了积极趋势,在本季度MACI植入、植入外科医生、进行活检的外科医生和MACI活检数量均创下记录。公司还报告称,到年底已有超过150名外科医生接受了MACI Artho程序的培训。分析师预计,随着MACI Arthro与MACI实现商业协同效应,将在2025年开始产生显著收入。
此外,Vericel预计将在2025年上半年提交MACI Ankle的新药研究申请(IND),并在下半年开始关键的第三阶段研究。预计2025年MACI的收入将达到2.369亿美元。
公司的烧伤业务(包括Epicel和NexoBrid)预计在2024年第四季度收入约700万美元,其中Epicel贡献600万美元,NexoBrid贡献100万美元。医院对NexoBrid的订单较上一季度增加了40%。Vericel的新制造设施预计将于2026年开始商业生产,有望满足NexoBrid不断增长的需求。预计2025年烧伤业务将贡献5210万美元的收入。
展望未来,Vericel管理层预计2025年总净收入增长20%-23%,全年总收入估计为2.89亿美元。重申的买入评级和60美元的目标价反映了该公司对Vericel财务增长和产品管线的积极展望。InvestingPro分析显示,分析师对该股票保持强烈看涨共识,目标价范围在56美元至72美元之间。
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在其他最近的新闻中,Vericel Corporation的初步第四季度收入未达预期,总收入在7520万美元至7570万美元之间,低于估计的7790万美元。
尽管整体收入不及预期,但公司的MACI产品产生了6820万美元至6870万美元的收入,超过了分析师的估计。相反,初步的Epicel和NexoBrid收入低于估计。展望未来,Vericel预计2025财年总收入增长20-23%。
此外,Vericel得到了Truist Securities和TD Cowen的积极关注,两家公司都上调了公司股票的目标价,理由是强劲的增长轨迹以及收入和盈利能力增加的潜力。公司2024年第三季度收益报告显示,收入同比大幅增长27%,达到创纪录的5800万美元。
这些最近的发展突显了Vericel强劲的财务健康状况和前景看好,尽管存在一些收入不足。公司预计MACI的需求强劲,MACI Arthro将对2025年收入产生影响。
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