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Modelo和Pacifico扩张计划使Constellation Brands股票保持关注,评级为增持

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2025-1-15 00:07

STZ
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周二,Piper Sandler对Constellation Brands (NYSE:STZ)股票保持积极展望,维持增持评级,目标价为245.00美元。这一评估是基于从Beer Business Daily啤酒峰会上获得的见解,该峰会强调了美国啤酒市场面临的挑战。

高价格和包括在线博彩在内的其他消费选择等因素正在影响消费者支出。根据InvestingPro的数据,该股票目前交易价格接近52周低点176.51美元,RSI指标显示处于超卖区域,尽管最近有13位分析师下调了盈利预期,但投资者可能会对当前水平感兴趣。

Piper Sandler认为,以Modelo和Pacifico啤酒品牌闻名的Constellation Brands有望长期获得市场份额增长。该公司预计在即将到来的春季货架重置中获得更多货架空间,这历来有利于采纳其商品陈列建议的商店的整个品类。

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分析还涉及了潜在关税对酒精板块的不确定影响。虽然预测关税结果很困难,但该公司指出,如果Constellation Brands因关税而提高价格,其他行业参与者可能会跟随。尽管消费者对价格上涨有抵触情绪,但该公司认为,Constellation Brands强大的产品组合即使在价格上涨的情况下也能支持增长。

Constellation Brands扩张Pacifico的策略模仿了Modelo的成功方法,专注于生啤酒供应和黄色罐装的独特品牌形象。Pacifico针对年轻群体,在加利福尼亚和内华达州有稳固的市场地位,但在其他市场仍有待开发。该公司的增长策略是渐进的,旨在复制Modelo过去行之有效的扩张方式。

在其他近期新闻中,多家分析机构对Constellation Brands进行了评级调整。Bernstein SocGen Group维持对该公司的跑赢大市评级,尽管啤酒板块出现了一些挫折,第三季度销量下降3.2%,啤酒净销售额为20.32亿美元。该公司还强调了两种可能显著影响Constellation Brands的关税情景。

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RBC Capital Markets将Constellation Brands的目标价下调至293美元,维持跑赢大市评级。该公司指出公司经历了一个具有挑战性的季度,政治和环境因素可能会影响其表现。

Truist Securities将股票目标价下调25%至190美元,维持持有评级,理由是对公司未来财务表现的展望更为保守。该公司还提供了对公司预期财务轨迹的长期展望,引入了2027财年的预估。

TD Cowen在公司第三季度业绩不及预期的情况下,尽管增加了营销努力,仍维持对公司股票的持有评级。该公司指出,消费者长期寻求价值的行为趋势以及轻啤酒板块价格竞争加剧等因素。

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