周二,Bernstein分析师将Zillow Group(NASDAQ:ZG)的股票目标价从60.00美元上调至65.00美元,同时维持对该公司股票的"市场表现"评级。这一调整是对EBITDA预期改善以及对Zillow战略方向和增长潜力信心增强的回应。
分析师修订了他们的估值模型,以反映加权平均资本成本(WACC)的降低,现在为11%,之前为12%。这一变化基于Zillow优于预期的EBITDA运行率以及对公司战略执行的重新评估。Bernstein的方法现在假设预期EV/2026调整后EBITDA的倍数为25倍,高于之前的23倍。
尽管目标价有积极调整,但Bernstein分析师表示,由于估值挑战,很难找到Zillow当前股价的上涨潜力。
分析师认可Zillow的稳健执行,并预计该公司将在全年继续在住宅板块获得市场份额。然而,他们质疑Zillow在2024年下半年表现出的势头是否能够持续,还是公司的表现将重新与更广泛的行业趋势保持一致。
对EBITDA预期的修订幅度适中,约为3%,主要由对费用增长的略微乐观假设驱动,这些假设来自最近的财务报告和Zillow的EBITDA表现优于预期。Bernstein的这一重新评估反映了对Zillow财务轨迹和市场地位的谨慎多方看法。
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