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Stifel下调BE Semiconductor评级至持有,因行业发展

编辑Natashya Angelica
发布时间 2025-1-14 23:18

BESIY
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周二,Stifel分析师调整了对BE Semiconductor Industries (BESI:NA) (OTC: BESIY)股票的立场,将其评级从买入下调至持有,同时将目标价从€120上调至€140。

这一修订是对近期行业发展和市场对该公司设备可能被主要半导体厂商使用的乐观情绪的回应。根据InvestingPro数据,BESI目前的市盈率为62.2,市值为115亿美元,这表明其估值较高,与Stifel的谨慎立场相符。

英伟达CEO黄仁勋表示,三星需要新的设计,并对英伟达芯片的成功和认证表示有信心。此外,海力士也表现出更愿意考虑Besi的技术。

这些因素促使Besi的股价迅速上涨,因为市场对内存芯片行业早期采用混合键合技术反应积极。InvestingPro分析显示,该股目前处于超买状态,财务基本面强劲,包括健康的流动比率6.87和过去12个月10.19%的稳定收入增长。

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Stifel分析师略微提高了他们的估计,并在贴现现金流(DCF)分析中降低了感知风险,导致目标价上调。尽管有利好消息和Besi股票最近的强劲表现,分析师认为公司估值仍然较高。他们指出,Besi核心业务的关键终端市场目前疲软,而且三星尚未认证英伟达芯片的使用。

分析师认为半导体板块的其他领域更有价值,促使将股票评级下调至持有。新的目标价€140反映了该公司对BE Semiconductor前景的更新看法,同时考虑了潜在机遇和未来挑战。

在其他近期新闻中,BE Semiconductor Industries NV在第三季度业绩中展示了强劲的财务表现,收入同比增长27%,净利润同比增长33.7%。公司还报告订单增长19.2%,主要由人工智能相关应用需求驱动。然而,BE Semiconductor预计2024年第四季度收入将保持平稳,毛利率预计在63%至65%之间。

最近的发展中,瑞银将BE Semiconductor的股票评级从中性上调至买入,大幅提高了目标价。此次上调是在BE Semiconductor经历了一段艰难时期后做出的,瑞银分析师预计2025年可能是一个转折点,原因是需求预期复苏和公司技术的新应用。瑞银估计2024年至2028年收入复合年增长率为31%,高于市场共识预期。

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此外,BE Semiconductor计划在2024年下半年将其在马来西亚的混合键合系统生产能力翻倍的消息被披露。公司的乐观部分源于预期引入无助焊剂热压键合技术,以及混合键合技术在光子学和高端平板应用中的使用。

瑞银分析师已上调了BE Semiconductor 2025、2026和2027财年的每股收益预测,这主要由于预期该技术的采用。

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