周二,花旗分析师对美敦力公司(NYSE:MDT)股票维持中性评级,该公司是一家市值1048.8亿美元、年收入330亿美元的知名医疗设备公司,目标价格维持在92.00美元。
根据InvestingPro数据,该股票目前交易价格为81.79美元,分析师目标价格范围在82美元至112美元之间。该公司分析师Joanna Wuensch认可了最近的进展,即CMS(美国医疗保险和医疗补助服务中心)已开始对美敦力的Symplicity Spyral肾脏去神经系统进行全国覆盖分析(NCA)。这项NCA可能会在2025年7月13日前形成国家覆盖决定(NCD)草案,随后有30天的评论期,最终NCD将于2025年10月11日前确定。
NCA的启动被视为美敦力经历了艰难的临床试验过程并于11月获得过渡期通行状态后的积极进展。过渡期通行状态有助于为新型创新医疗设备和程序提供支付。
美敦力管理层估计,即使在目标群体(包括全球超过1亿人口)中仅实现1%的市场渗透率,也可能带来超过10亿美元的收入。尽管导管的平均售价(ASP)低于目录价格,但CMS过渡期通行支付金额目前设定为16,000美元。
花旗的分析表明,NCA是扩大美敦力产品组合的一个令人鼓舞的步骤。分析师的评论强调了NCD过程对该公司Symplicity血压程序及其潜在市场机会的重要性。
尽管有积极进展,花旗目前对美敦力股票的立场保持不变。该公司提供3.42%的股息收益率,市盈率为24.94,InvestingPro显示还有8个额外的关键洞察可供订阅者使用。
在其他最新消息中,RBC Capital Markets对医疗用品和设备板块给出了积极展望,重点关注波士顿科学、直觉外科公司、DexCom、美敦力和爱德华兹生命科学等股票。
该公司预计这个板块将迎来积极势头的一年,特别是DexCom被认为有显著的上涨机会。RBC Capital 2025年的首选股票包括雅培实验室、波士顿科学、史赛克公司和直觉外科公司。
在更近期的发展中,Inspire Medical Systems报告第三季度收入增长33%至2.032亿美元,净收入为1850万美元。该公司还将2024年全年收入指引上调至7.93-7.98亿美元范围。Truist Securities、Piper Sandler和Baird的分析师对这些更新给予了积极回应。
Mizuho Securities将美敦力股票的目标价从98美元上调至100美元,维持优于大市评级。这反映了该公司对美敦力在肾脏去神经领域的Symplicity SPYRAL系统进展持积极看法。美敦力还获得了FDA对其创新Smart MDI系统的批准,该系统包括InPen™应用程序和Simplera™连续血糖监测仪。
最后,TD Cowen维持美敦力股票的买入评级,此前该公司公布的第二季度财务业绩超出预期。美敦力报告收入84亿美元,每股收益1.26美元,导致公司上调了2025财年全年收入和每股收益指引。
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