周二,DA Davidson分析师将Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN)的股票评级从中性上调至买入。这一调整是在与Enfusion (NYSE:ENFN)提议合并的背景下做出的,分析师认为这一合并具有高度战略意义,可能会显著加速Clearwater的技术进步。
该公司对升级的乐观态度有两个方面。首先,与Enfusion的合并预计将使Clearwater的技术路线图提前几年实现,这是分析师决策的一个重要因素。其次,Clearwater最近的股价下跌被视为一个机会,分析师认为这为潜在投资者提供了更具吸引力的风险/回报比。
然而,将目标价下调至$32反映了与合并相关的风险增加。尽管有所下降,这个新目标价仍表明企业价值是DA Davidson初步预估的Clearwater 2026年调整后EBITDA的34倍,预计该EBITDA将在$280M到$290M之间。
根据分析师的看法,合并背后的战略理由是,它可能为Clearwater提供技术优势,推动公司向前发展。这一预期的进展支撑了分析师对公司未来表现的信心。
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