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高盛维持ServiceTitan股票中性评级,基于第三季度业绩上调目标价

编辑Natashya Angelica
发布时间 2025-1-14 20:34

TTAN
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周二,高盛重申了对ServiceTitan股票(NASDAQ:TTAN)的中性评级,并将目标价从之前的100美元上调至108美元。这一重新评估是在ServiceTitan公布2025财年第三季度业绩之后进行的,该业绩与公司上市前披露的初步数据相符。

目前,ServiceTitan股票交易价格为100.13美元。根据InvestingPro数据显示,该股票的RSI指标表明处于超买区域,价格在52周94.02美元至112美元的区间内波动。尽管在盈利公布后的盘后交易中下跌了3%,但高盛认为这个季度并未完全反映ServiceTitan的指引策略,暗示第四财季可能会提供更清晰的画面。

ServiceTitan报告了强劲的第三季度财务业绩,订阅收入同比增长27%,达到5.81亿美元的年化水平。根据InvestingPro分析,公司市值为90亿美元,财务健康状况评分为"良好"。公司处理的总交易量(GTV)达到178亿美元,较去年同期增长20%。公司保持了1.91的健康流动比率,表明流动性强劲。

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高盛分析师强调了这些强劲的业绩,并指出了几个可能推动ServiceTitan持续增长的因素。这些因素包括在6500亿美元的总可寻址市场(TAM)中存在巨大的市场机会,通过推出商业CRM Pro产品Convex进军商业板块,以及Sales Pro和Contact Center Pro等新Pro产品的日益普及。

分析师预计,ServiceTitan的强势市场地位将有助于增加其客户份额,并支持110%以上的净美元留存率(NDR)。此外,行业内私募股权整合的趋势预计将有助于获取更有可能采用Pro产品并促进更快GTV增长的客户。

尽管持有这些乐观看法,高盛仍保持平衡立场,表示希望看到更有利的风险/回报情况。该公司特别提到了ServiceTitan的运营杠杆,尤其是其在销售和营销(S&M)以及研发(R&D)方面的支出高于行业同行——分别占收入的26%和27%,而同行为19%和18%。分析师认为,随着公司规模扩大,改善利润率扩张的执行力是未来关注的重点。

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在其他近期新闻中,ServiceTitan因第三季度收入显著增长而受到关注,达到1.993亿美元,较去年同期增长24.6%。这一显著增长归因于强于预期的订阅增长。然而,公司的调整后每股亏损从去年同期的-1.53美元扩大到-1.74美元。

此外,ServiceTitan已修改了2025财年全年收入指引,预计范围为7.616亿美元至7.636亿美元,高于先前的估计。对于2025财年第四季度,公司预计收入将在1.99亿美元至2.01亿美元之间。这些预测是公司近期财务表现和展望的一部分。

另外,花旗分析师Tyler Radke将ServiceTitan股票的目标价从之前的109美元上调至113美元,同时维持对该股票的中性评级。新的目标价基于2026财年约12倍的企业价值与销售比率。尽管前景积极且上调了估计,花旗仍继续建议对ServiceTitan股票保持中性/高风险立场。

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