周二,美银证券分析师将Eurocommercial Properties (ECMPA:NA)的股票评级从中性上调至买入。
自2024年1月以来,Eurocommercial的股价表现落后于同行,特别是EPRA欧洲零售指数近10%。该公司目前以7.9%的隐含资本化率交易,较其预估2026年净处置价值(NDV)折价约40%。
维持€27.00目标价的分析师强调,与零售板块同行相比,Eurocommercial Properties提供了极具吸引力的估值。平均而言,零售板块以6.5%的隐含资本化率和约23%的NDV折价交易。
Eurocommercial Properties以较低的杠杆率脱颖而出,其贷款价值比(LTV)为45%,而零售板块平均水平为49%。此外,该公司的购物中心组合被认为与同行相当。
该公司的评估显示,基于€27的目标价,潜在的总股东回报率为35%,尽管评级上调,但目标价保持不变。这一评估基于股票当前的表现指标和更广泛的市场背景。
美银证券的上调反映了对Eurocommercial Properties的积极展望,因为该公司的分析表明该股票被低估。根据该公司的说法,这种估值差距为投资者提供了机会。
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