周二,花旗更新了对价值58亿美元的银行软件提供商Temenos AG (TEMN:SW) (OTC: TMSNY)的展望,将目标价从65.00瑞士法郎上调至71.00瑞士法郎,同时维持对该股票的中性评级。此次调整是在Temenos预先公布第四季度业绩后做出的,该业绩显示销售额超预期2%,调整后的息税前利润(EBIT)超预期19%。
新的目标价反映了市场预期对公司业绩表现的积极反应,特别是考虑到其近期估值走弱和市场定位。根据InvestingPro分析,该股票目前在多个指标上的交易倍数处于溢价水平。
Temenos的初步报告似乎解决了一些投资者对订单管线可见性的担忧。该公司保持72%的强劲毛利率,并在InvestingPro的财务健康评分中获得"良好"。尽管存在这些优势,花旗仍保持谨慎,给予中性评级,理由是2025年可能是公司的转型之年。
预计Temenos将在软件即服务(SaaS)需求减少、客户增加内部开发、以及更广泛的宏观经济和IT支出压力等挑战下重新聚焦其市场战略。
投资者和分析师期待了解更多关于利润率超预期的因素、公司对2025年的指引以及中期目标的详细信息。这些细节预计将在2月18日的完整财报和电话会议上公布。InvestingPro订阅者可以获取8个额外的关键洞察和详细财务指标,为即将到来的财报发布做准备。
金融界热切希望了解Temenos将如何应对不断变化的行业格局,以及其战略调整是否能在未来几年增强其市场地位和财务表现。即将公布的业绩和管理层评论可能会为公司的长期增长轨迹和运营战略提供关键洞察。
在其他近期新闻中,Temenos AG的运营和财务表现正经历重大变化。这家银行软件公司最近被Jefferies从"持有"上调至"买入",反映了对公司在新任首席执行官Jean-Pierre Brulard领导下未来的乐观态度。领导层的过渡,即Brulard取代Andreas Andreades,预计将推动执行力的改善,并将重点从短期利润优化转向更保守的增长目标。
Temenos报告了2024年第三季度喜忧参半的业绩,年度经常性收入(ARR)同比增长9%至7.61亿美元,净利润增长24%。然而,该公司在软件许可收入方面面临挑战,特别是在中东非洲地区,导致自由现金流下降21%。因此,2024年指引被保守修订,预计第四季度总软件许可收入增长约5%,ARR增长11%至12%。
除了这些财务发展外,Temenos还宣布了重要的客户赢得,包括MidWestOne Bank和Boubyan Bank,并报告第三季度有61个项目上线。Barb Morgan也被任命为首席产品和技术官。这些都是公司近期发展的一部分,季度末现金为1.07亿美元,净债务为7.75亿美元,杠杆率为1.8倍。
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