周二,KeyBanc Capital Markets下调了AMD股票的目标价,从之前的220美元降至150美元。尽管目标价下调,该公司仍维持对该股票的增持评级。根据InvestingPro数据,AMD股票目前交易价格为117.32美元,过去一周下跌近8%,过去六个月下跌35%。
此次调整是基于对AMD的MI325需求不足的观察,该产品相比其前代产品MI300仅有微小的性能提升。此外,对MI3XX系列的预测,特别是针对中国市场的MI308型号,显示除此型号外的增长潜力有限。
KeyBanc分析师指出,他们对AMD 2025年数据中心GPU收入的预估已下调至100亿美元,这归因于预计来自较低平均售价(ASP)的中国型号销售比例更高,以及对嵌入式业务预期的降低。
InvestingPro分析显示,AMD保持2.34的良好财务健康评分,预计2024财年收入将增长13%。他们此前预计2025年上半年会出现部分复苏,但由于当前前景已调整了预测。
该公司的分析指出,短期内AMD的AI前景不太乐观,尽管他们对公司前景仍持乐观态度。预计当前需求放缓是暂时性的挫折。KeyBanc预计,随着下半年MI355的发布,AMD将重新获得竞争优势,这预计将推动2026年更为可观的增长。
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