周二,高盛重申了对Regeneron制药公司(NASDAQ:REGN)的买入评级,目标价为1,185.00美元。在最近的评论中,高盛分析师关注了Regeneron用于治疗眼部疾病的药物Eylea 2024年第四季度的初步销售数据。
Eylea高剂量(HD)在美国的销售额为3.05亿美元,低于高盛和公司汇编的共识预期,分别为3.9亿美元和4.2亿美元。然而,Eylea 2mg的销售额超出预期,达到11.9亿美元,超过了高盛和共识预期的10.5亿美元和10.6亿美元。
Eylea的总销售额受益于批发商库存水平提高带来的约8500万美元的提升,尽管这部分被Eylea HD较低的库存水平所抵消。展望未来,高盛正寻求了解2025财年Eylea 2mg的销售轨迹,注意到在Amgen的生物仿制药Pavblu推出后,市场对其估计范围较广,目前Pavblu正通过激励措施吸引处方医生。
Regeneron管理层表示,预计近期将有几项积极发展影响Eylea HD的销售。这些包括2025年年中推出预填充注射器、获批用于治疗视网膜静脉阻塞、在标签中增加季度给药选项,以及可能获批最长24周给药间隔,PDUFA日期定于4月20日。
除Eylea外,高盛还强调了Regeneron多样化的后期管线,这些管线针对的商业市场预计到2030年将超过2200亿美元。关键项目包括用于慢性阻塞性肺病的itepekimab、用于黑色素瘤的fianlimab、第三期抗凝血因子XI项目、第二期肥胖治疗数据,以及全身性重症肌无力治疗。
公司还披露了linvoseltamab与Dupixent联合用于一名严重食物过敏患者的初步数据,显示IgE水平有所降低。预计2025年将有关于这项研究的进一步更新。
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