周一,瑞信证券维持对沃博联(Walgreens Boots Alliance) (NASDAQ:WBA)股票的持有评级,目标价保持在10.00美元。该股目前交易价格为11.33美元,过去一周强劲上涨24%,但仍远低于其52周高点24.20美元。
根据InvestingPro数据,分析师对该股的目标价范围从7美元到20美元不等,反映出市场情绪喜忧参半。公司2025财年第一季度的财务表现强于预期,超出了收入和利润的预期。尽管零售板块面临严峻的消费环境和较弱的咳嗽、感冒和流感季节的挑战,沃博联报告了财年的良好开局。
沃博联第一季度收入为395亿美元,高于瑞信预估的369亿美元和市场共识的374亿美元。这一表现使公司过去十二个月的收入达到1,504亿美元,同比增长5.6%。InvestingPro分析显示,公司保持着98亿美元的可观市值。调整后每股收益(EPS)为0.51美元,同样超过瑞信预估的0.39美元和市场共识的0.38美元。
公司重申了全年调整后EPS指引,尽管降低了对美国零售可比销售的预期。指引的重申反映了公司在成本节约、网点合理化以及同比现金流和营运资金改善方面的积极进展。
分析师注意到国际板块和美国医疗保健业务的进展,以及正在进行的沃博联VillageMD业务的出售过程,目前正在评估Summit/CityMD。InvestingPro的财务健康评分显示整体评级为弱,表明这些战略举措对公司未来表现的重要性。
公司目前提供8.5%的股息收益率,尽管过去一年股息增长下降了47.9%。此外,沃博联正在推进其战略举措,包括店铺优化。公司在本季度关闭了67家店铺,并设立了专门团队管理接下来约450家店铺的关闭,以符合2025财年关闭500家店铺的目标。
重要的是,管理层表示处方保留率好于历史趋势,大多数关闭店铺的员工都得以留任。保留网点的店铺表现优于即将关闭的店铺,可比前台销售额高出约250个基点,可比处方销售额高出约390个基点。
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