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Stifel上调Arhaus股票预期,强调第四季度需求增长和估值上升空间

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2025-1-14 01:40

ARHS
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周一,Stifel分析师将Arhaus Inc (NASDAQ:ARHS)的股票目标价从之前的$13上调至$14,同时维持买入评级。此次调整是在公司上周宣布第四季度需求显著上升之后做出的。

根据InvestingPro数据,最近有九位分析师上调了他们的盈利预期,分析师目标价范围在$9.50至$15.00之间。该公司保持"良好"的整体财务健康评分。

公告还包括首席财务官Dawn Phillipson计划离职的消息,这是近几个月来第二位高管离职。分析师对此更新持中性到积极态度,承认需求增长的提振,但也认识到高管变动可能带来的影响。

Stifel的分析考虑了公司上周五的表现,当天Arhaus股价上涨15%,而S&P 500下跌1.5%。尽管如此,他们指出Arhaus的交易估值仍相对较低,企业价值与2026财年预估EBITDA的比率为6.6倍。

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目标价调整基于Stifel对公司的最新展望,包括预期2024年第四季度需求增长更强劲。分析师与Arhaus首席执行官John Reed和即将离职的首席财务官Phillipson进行了讨论,以深入了解高管离职的原因。

Stifel的分析师认为,虽然高管turnover引发担忧,特别是可能在短期内给首席执行官Reed带来额外压力,但潜在的更强劲需求趋势是公司未来表现的积极信号。他们已将这些因素纳入估值考虑,表明围绕高管turnover的担忧仍有余地。投资者应注意,该股票的beta值为2.58,波动性高于市场。

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在其他近期新闻中,高端家居零售商Arhaus报告了第四季度喜忧参半的业绩。尽管经历了一系列高管离职,包括首席财务官Dawn Phillipson和首席运营官John Moran,但公司仍保持盈利,毛利率健康,达到46.55%。

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Arhaus还报告需求同比增长6%,11月和12月合计强劲增长10%。投资公司Piper Sandler对Arhaus 2025年的基本面前景表示乐观,尽管认识到与管理层过渡相关的潜在运营风险。该公司将Arhaus的目标价上调至$15.00,暗示仍有增长空间。

在其他近期发展中,Arhaus宣布进行战略投资以提高运营效率,并计划新开5家展厅,使总数增至85家。然而,由于持续的宏观经济压力,公司下调了全年收入预测至$12.3亿至$12.5亿之间。尽管可比销售下降9.2%,但Arhaus在9月份经历了10%的需求激增。

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