周一,Needham分析师将iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC)的目标股价从之前的96美元上调至112美元,同时重申对该股的买入评级。这家目前市值28.2亿美元的医疗设备公司在过去一周表现强劲,涨幅达5.85%。
根据InvestingPro分析,该股目前的交易价格略高于其公允价值,订阅用户可获得8个关键洞察。此次调整是在iRhythm Technologies提供了超出早前预期的2024年收入指引之后做出的,该公司表示2024年第四季度收入将超过1.6亿美元,高于1.57亿美元的一致预期。
公司强劲的表现归功于其Zio监测器和Zio AT产品新开户数量创下记录。18.45%的可观收入增长和67.83%的健康毛利率显示出iRhythm强大的运营效率。此外,iRhythm与Epic Aura的整合已开始获得关注,可能成为2025年的一个关键增长催化剂。公司还发布了2025年6.75-6.85亿美元的收入指引,超过了6.8亿美元的一致预期。
尽管面临影响2024年调整后EBITDA的监管和法律费用,分析师认为市场对2025年8%调整后EBITDA利润率的预期(意味着同比改善约1,000个基点)可能有些乐观。
虽然InvestingPro数据显示公司目前尚未盈利,但其6.27的流动比率显示出强劲的流动性状况,提供了财务灵活性。获取完整的财务图景,请查阅InvestingPro的综合研究报告,该报告涵盖了1,400多只美国股票。
为支持他们的积极展望,Needham分析师重申了对iRhythm Technologies的买入评级。他们将目标价上调至112美元,调整了估值指标以反映2026年销售预期。这一修订后的目标反映了分析师对iRhythm增长轨迹和未来几年盈利能力提升潜力的信心。
在其他近期新闻中,iRhythm Technologies在第三季度财报中显示收入同比增长18.4%,达到1.475亿美元。Oppenheimer重申了对iRhythm的跑赢大盘评级,将目标价从之前的105美元上调至120美元,表明对公司长期前景的信心。该公司分析师强调了iRhythm资产对医疗保健板块大型公司的战略互补性。
iRhythm还报告了公司治理结构的重大变化,修订了2016年股权激励计划并更新了行为准则。公司还与BioIntelliSense签订了技术许可协议,以增强其心脏监测解决方案,进一步促进其增长。
尽管面临监管挑战,iRhythm已注册超过100万患者并实现国际扩张。公司预计将在2025年上半年在日本商业推出Zio监测器。最后,iRhythm预计2024年收入将在5.825亿美元至5.875亿美元之间,预示着公司未来发展前景看好。
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