周三，TD Cowen对医疗保健供应链表示乐观态度，特别关注McKesson股票（NYSE:MCK）。McKesson是医疗保健提供商和服务行业的主要参与者，根据InvestingPro的评估，其财务健康状况得分为"优秀"。分析师将McKesson的目标价从651美元上调至695美元，同时重申对该股的买入评级。
分析师的乐观态度源于预期整个板块的核心增长将由高个位数到低两位数的药品使用率驱动。这与McKesson的强劲表现相符，该公司过去一年收入增长约13%，回报率高达23%。
分析师强调，分销商有望从特种药品销售的扩张中受益。（InvestingPro订阅者可以获取关于McKesson增长潜力的12个更多关键洞察。）
分析表明，分销商有望实现超过2025年市场预期的盈利增长，特种药品销售和相关业务将是主要贡献因素。特别是McKesson被视为最有可能超越市场表现预期的公司。目标价的上调反映了这些前景，并基于贴现现金流（DCF）分析。
分析师还考虑了McKesson最近的战略举措，包括收购FCS和剥离Rexall。这些变化已被纳入TD Cowen的模型，导致对公司2025财年和2026财年调整后每股收益（EPS）的预测更新，现估计分别为32.53美元和37.53美元。
新的695美元目标价基于McKesson股票可以按2025日历年预计调整后EPS 36.45美元的19倍交易的信念。这一目标与InvestingPro的公允价值分析一致，后者表明该股目前略微被低估。
公司的强劲基本面，包括连续31年的股息支付和低价格波动性（贝塔系数：0.52），支持这一估值。投资者可以通过InvestingPro订阅获取McKesson的全面专业研究报告，以获得更深入的洞察。
在其他近期新闻中，McKesson公司一直在采取战略举措优化其增长。该公司最近完成了向Birch Hill Equity Partners出售其Rexall和Well.ca业务的交易，这一决定使McKesson能够专注于其肿瘤学和生物制药服务。这次剥离符合McKesson致力于将资源优先用于增长和创新潜力最高领域的承诺。
在财务表现方面，McKesson 2025财年第二季度的业绩显示出强劲的运营表现。该公司价值约350亿美元的庞大肿瘤学平台预计将在未来三到五年内为每股收益复合年增长率贡献12-14%的增长。
分析师公司也对McKesson的地位发表了看法。受公司扩展的业务模式和最近积极发展的影响，Mizuho对McKesson启动了中性评级的覆盖。
另一方面，Jefferies将McKesson的目标价上调至715美元，同时维持对公司股票的买入评级。这些都是反映公司表现和市场地位的最新发展。
对剥离和财务表现细节感兴趣的投资者和利益相关者可以参考McKesson的投资者关系网站。McKesson稳定的表现和强劲的长期前景强化了分析师对该股的积极态度。
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