周三，Evercore ISI分析师Thomas Gallagher将市值93.6亿美元、市盈率为9.38倍的保险公司Globe Life Inc. (NYSE:GL)的评级从"与大盘持平"上调至"跑赢大盘"，并将目标价从132.00美元上调至143.00美元。分析师的乐观情绪基于该公司从2024年低点的复苏，此前该公司受到销售不当行为指控和潜在监管制裁的影响。
尽管面临这些挑战，Globe Life的股票已经显著反弹，但在2024年仍然落后于板块表现超过30%。根据InvestingPro的数据，该公司显示出几个积极指标，订阅用户可以获得8个额外的ProTips。
此次评级上调反映了对Globe Life在2025年和2026年将保持增长的预期，预计每股收益(EPS)增长将超过大多数寿险同行。该公司在InvestingPro上的整体财务健康评分为"优秀"，得分为3.05，支持其强劲的运营前景。
预计2024年初开始的司法部调查带来的潜在风险将会减弱，特别是考虑到最近选举结果后预期的人员变动。分析师还指出，对Arias代理机构（短线交易者报告中的一个关键问题）的社交媒体检查显示，截至2025年1月初，业务运营仍在正常进行。
Gallagher指出，尽管2024年第三季度健康保险利润率疲软，但预计随着2025年医疗补充保险重新定价生效，情况将会好转。寿险业务预计将继续推动强劲业绩，得益于有利的死亡率经验和稳健的顶线增长。
此外，预计Globe Life在2025年和2026年自由现金流的改善将通过股份回购和可能的百慕大子公司再保险活动为股东带来正面回报。
Evercore ISI对Globe Life 2025年的每股收益预估为13.70美元，比共识高出约1%。2026年初步每股收益预估为15.08美元，比共识高出1-2%。收入增长为6.72%，分析师目标价范围从105美元到188美元不等，公司显示出良好的基本面。上调后的143美元目标价基于2026年的初步预估，与预期的当年10%的每股收益增长相符。
Evercore ISI的完整报告详细讨论了Globe Life的增长预期、承保利润、资本管理、估值以及监管风险的降低。投资者可以在InvestingPro上获取完整的专业研究报告，了解全面分析和详细指标。
在其他最近的新闻中，Globe Life Inc.一直是几项重大发展的焦点。
公司公布了2024年第三季度令人印象深刻的财务业绩，净收入增至3.03亿美元，净营业收入增长29%至3.08亿美元。基于这些结果，Truist Securities修订了2024年和2025年的每股收益预估，将目标价上调至105.00美元。
Globe Life还回应了Viceroy Research报告中的指控，称这些指控毫无根据，并强调其子公司American Income Life (AIL)成功转向虚拟业务模式。这一转变导致代理人数量增加，过去十二个月收入增长6.7%。
此外，TD Cowen重申了对Globe Life的信心，维持"买入"评级，目标价为150.00美元。这一认可是在与公司管理层会面后做出的，管理层对正在进行的监管调查和Globe Life核心业务的表现表示乐观。
Globe Life还推出了一项高管离职计划，涵盖公司联合首席执行官和其他指定高管的离职情况。此外，公司将股票回购计划扩大至18亿美元，强调其优化股东价值的承诺。
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