周二，Evercore ISI重申了对Western Digital Corp (NASDAQ:WDC)股票的"跑赢大市"评级，维持85.00美元的目标价，这与分析师普遍共识一致，显示出36%的潜在上涨空间。该公司分析师调整了未来几个季度的收入预估，理由是闪存定价环境疲软。根据InvestingPro数据，WDC过去一周表现强劲，回报率达10.1%，同时保持其在科技硬件、存储和外围设备行业的领先地位。
2024年12月的收入预估下调了约2000万美元，2025年3月的预估则大幅下调了约1.15亿美元。这些修订是基于闪存平均售价(ASPs)的下降，预计2024年12月将下降6%，高于此前预测的5%，2025年3月将再下降3%，而此前预计将增长2%。
分析师指出，闪存定价疲软在9月季度变得明显，ASP在混合基础上下降了6%，尽管在同比基础上增长了4%。预计这一趋势将持续到2025年3月，受到产品组合和同比因素的影响。然而，分析师预计2025年3月之后，闪存定价将成为利好因素，预测2025年6月ASP将实现中单位数增长。
尽管收入预估有所下调，Evercore ISI对Western Digital的展望仍然积极。分析师认为，投资者的关注点可能仍集中在公司硬盘驱动器(HDD)业务的强劲表现和预期的公司拆分上。InvestingPro分析显示，Western Digital在过去十二个月收入增长了26.6%，预计今年净利润将增长。投资者可以通过InvestingPro订阅获取全面的Pro研究报告，深入了解WDC的财务健康状况和增长前景。
该公司更新后的预估现在比2024年12月的共识低约2%，比2025年3月的共识低约4%。分析师最后强调，他们继续对公司的表现保持信心，维持"跑赢大市"评级和85美元的目标价。分析师目标价范围从60美元到115美元不等，加上8分的强劲Piotroski得分，Western Digital尽管面临当前市场挑战，但仍显示出良好的基本面。
在其他近期新闻中，Western Digital Corp成为了几项值得注意的发展的主题。Mizuho Securities由于预期NAND市场疲软而下调了Western Digital的目标价，但维持了对该股票的"跑赢大市"评级。该公司还注意到公司在潜在分拆方面取得了重大进展，这可能使独立的Western Digital HDD业务和SanDisk实体分别估值为每股75美元和20美元。
该公司还经历了一次挫折，其股价因行业同行美光科技发布的悲观盈利预测而下跌，这引发了对半导体板块需求疲软的担忧。尽管面临这些挑战，Western Digital的管理层仍对PC和智能手机市场的潜在复苏保持乐观，这些市场是闪存存储的重要消费者。
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