周二，BMO Capital Markets更新了对ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA)的展望，将目标价从此前的$420上调至$467，同时维持市场表现评级。此次调整是在ULTA宣布领导层变动和假日销售表现超预期之后做出的。
根据InvestingPro数据，这家市值207亿美元、年收入114亿美元的美妆零售商保持着强劲的财务状况，最近有15位分析师上调了其盈利预期。
ULTA Beauty在周一收市后宣布，其首席执行官Dave Kimbell将退休。自2014年加入公司、并自2023年起担任总裁兼首席运营官的Kecia Steelman将接任总裁兼首席执行官一职。
与此同时，ULTA还报告了强于预期的假日销售，导致第四季度指引上调。可比店铺销售原本预计会下降，现在预计将小幅增长，相比此前指引的低个位数百分比下降和分析师预期的约1.4%下降有所改善。
根据InvestingPro报告，公司42.5%的健康毛利率和1.63的流动比率反映了其稳健的运营表现和强劲的流动性状况。
此外，ULTA预计息税前利润（EBIT）率将超过此前11.6-12.4%指引区间的上限，而华尔街预测约为12.2%。这一更新延续了第三季度的模式，当时ULTA在第一和第二季度下调指引后又上调了全年指引。当时，BMO曾表示上调后的指引可能仍然保守。
BMO修订后的$467目标价基于约20倍预计2025财年每股收益（不包括某些项目）。该公司还指出，根据他们的SKU跟踪，ULTA网站上圣诞节后的促销商品数量同比减少，表明库存水平更为健康。然而，这与12月期间促销商品增加的观察形成对比。
在其他近期新闻中，ULTA Beauty经历了一系列值得注意的发展。公司宣布了首席执行官的交接，Dave Kimbell将卸任，总裁兼首席运营官Kecia Steelman将接任领导职务。这一发展紧随公司上调第四财季销售和利润率指引之后，得益于强劲的假日季表现。
针对这些发展，几家分析机构调整了对ULTA Beauty的目标价。Piper Sandler将股票目标价上调至$425，维持中性评级，而Canaccord Genuity将目标价上调至$538，保持买入评级。
尽管Wells Fargo将目标价上调至$370，但由于对利润率下降的担忧，仍维持减持评级。BofA Securities将目标价调整至$475，保持中性评级，反映了对公司2025财年利润率走势的不确定性。
这些近期发展凸显了ULTA Beauty持续的业务势头和战略举措，这些都得到了消费者的积极响应。然而，一些分析师对2025财年预期的利润率走势表示谨慎。
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