周二，花旗分析师Ariel Rosa调整了J.B. Hunt Transport Services（纳斯达克股票代码：JBHT）的股票目标价，将其从之前的227美元下调至204美元，同时继续给予该股买入评级。
目前，该公司股价为176.40美元，市值为178亿美元，市盈率为31.8倍。Rosa强调，尽管公司最近面临一些批评，但J.B. Hunt的多元化业务模式和相对估值是保持积极展望的关键因素。根据InvestingPro的分析，该股票的当前价格与其计算的公允价值非常接近。
J.B. Hunt因在需求疲软期间收购额外的联运资产而受到审视，这影响了设备利用率。然而，花旗认为这些收购是J.B. Hunt长期增长战略的一部分，该战略涉及在各种市场周期（包括下行周期）中的扩张。
公司对股东回报的承诺体现在连续11年增加股息，目前股息收益率为1%。
该运输公司在2024年第四季度遇到了一些具体挑战，特别是由于其西部铁路合作伙伴BNSF的服务问题。这些问题导致成本增加。尽管如此，花旗的分析表明，这些困难是暂时的，并且在很大程度上已经得到解决。公司保持适度的债务水平，在过去十二个月内创造了122亿美元的收入。
尽管存在这些短期阻力，花旗认为J.B. Hunt是少数几家能够在市场条件改善时从运量增长和运价提升中受益的卡车运输公司之一。该公司的评估显示，J.B. Hunt的股票目前相对于同行业公司交易的市盈率折价为2个点，这明显低于其历史上5个点的溢价。
花旗的立场暗示，J.B. Hunt的估值比其同行更为合理，并表明如果行业周期转好，盈利可能会有上升空间。修订后的204美元目标价反映了这些考虑因素，同时保持对公司前景的信心。
在其他近期新闻中，美国航空和西南航空公司提供了积极的更新，美国航空宣布了一项新的联名信用卡协议，而西南航空报告了其业务模式调整的早期成功。
伯恩斯坦指出，CSX Corporation的第四季度将受到恶劣天气条件和煤炭出口前景黯淡的负面影响，这种情况将持续到2025年上半年。
CSX还寻求最高法院介入对Norfolk Southern Corp.的反垄断案件。同时，J.B. Hunt Transport Services Inc.被《新闻周刊》评为2025年最可靠的公司之一。
JetBlue Airways Corp.将Justin Thompson晋升为IT数据和分析副总裁，作为公司JetForward战略的一部分。然而，该公司也面临着来自高盛、花旗和瑞银的分析师降级。
尽管如此，JetBlue 2024年的收入计划预计在第四季度将带来超过3亿美元的收益。该航空公司还更新了其顶线收入预测，预计同比下降2%至5%。
J.B. Hunt Transport Services宣布每普通股派发0.43美元的季度股息，反映了公司持续致力于股东回报。尽管收入下降3%，营业收入下降7%，每股摊薄收益下降17%，但公司的联运量同比增长5%。
公司还将2024年的资本支出修订为6.25亿美元，并回购了约2亿美元的股票。这些是运输行业的最新发展。
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