周二，Citi分析师Ariel Rosa将CSX Corporation (NASDAQ:CSX)的股票目标价从之前的$44.00下调至$40.00，同时重申对该股的买入评级。Rosa强调，尽管CSX在2025年上半年因飓风相关的网络修复面临挑战，但CSX仍然是Citi在铁路板块的首选。
分析师指出，随着劳工问题基本解决，CSX现在可以专注于其核心业务。目前CSX的交易价格接近其52周低点$31.43，但仍保持着49%的高毛利率。InvestingPro分析显示，该公司已连续44年保持股息支付，展现出卓越的财务稳定性。
Rosa预计，到2025年年中，投资者的关注点将转移到CSX在2026年加速盈利增长的潜力上。目前市场对该公司2026年每股收益(EPS)的共识预期为$2.23，按照当前股价计算，这代表14.5倍的市盈率(P/E)。Citi认为这是一个合理的估值，特别是考虑到CSX历史上的交易区间在15到20倍预期收益之间。
根据InvestingPro的数据，CSX目前的市盈率为17.06倍，整体财务健康评分为"良好"。InvestingPro还提供了关于CSX估值和增长前景的8个额外关键提示，以供深入洞察。
分析师预计，该股票可能在2025年的某个时候进入30多美元的高位区间，这将为投资者带来至少两位数的回报。Rosa认为，这种升值潜力伴随着相对有限的下行风险。尽管存在短期障碍，但对核心业务的关注和已解决的劳资谈判被视为公司未来业绩的积极指标。
Citi的分析表明，一旦网络修复完成，公司度过2025年上半年的挑战后，CSX的盈利增长和股票估值前景乐观。降低的目标价反映了短期阻力，但仍然保持对公司财务健康和股票表现的长期积极看法。
在其他近期新闻中，CSX Corporation经历了一系列分析师评级和目标价的调整。RBC Capital Markets将CSX的目标价下调至$34，同时维持板块表现评级。这一调整是在该公司注意到第四季度盈利预估下降至$0.42，低于$0.44的共识预期之后做出的。
另一方面，BMO Capital维持对CSX的跑赢大市评级，将目标价上调至$40.00。TD Cowen也调整了对CSX的展望，将目标价下调至$35，同时维持持有评级。
这些最新动态显示分析师对CSX表现的看法不一。RBC Capital Markets和TD Cowen的调整反映了对公司近期表现的担忧，特别是考虑到近期天气事件及其财务影响。然而，BMO Capital对CSX的战略方向和运营执行表示了信心。
在其他公司新闻方面，CSX已与国际电气工人兄弟会和全国消防员与油工会议达成暂定劳资协议。这些协议包括工资、医疗福利和带薪休假的改善。
这些发展发生在运输板块面临挑战的环境中，CSX预计由于恶劣天气条件和煤炭出口前景暗淡，其第四季度业绩将受到负面影响。尽管面临这些挑战，CSX仍对其长期增长前景保持乐观。
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