周二，尽管Denali Therapeutics Inc. (NASDAQ: DNLI)报告其针对ALS的Phase II/III eIF2B研究未能达到主要终点，Jefferies仍维持该公司股票的买入评级，目标价为45.00美元。目前，该股票交易价格为19.82美元，分析师认为其仍有显著上涨空间，目标价范围在24美元至90美元之间。
InvestingPro分析表明，该股票目前被低估。该试验旨在证明基于6个月ALSFRS-R评分的疾病进展减缓，但未能达到这一目标，以及与肌肉力量和呼吸功能相关的次要终点。然而，该治疗被认为是安全且耐受性良好的。
Denali的竞争对手，ABBV和Calico的合作项目，也报告了他们的ALS试验在相同的6个月终点上失败。Jefferies分析师指出，虽然Calico/ABBV的eif2b激活剂在化学结构上有所不同，且他们的试验统计学效力较低，但他们观察到肌肉力量有一些非显著性差异，并可能有改善呼吸功能的迹象。
分析师评论了Denali最近的股价下跌，将其归因于更广泛的市场趋势，而非公司特定消息。Denali的股价回调反映了XBI生物技术指数的走势，被认为是整体投资组合定位转变的一部分，在高利率环境下，较大的基金可能减少了生物技术领域的敞口。
过去六个月，该股票下跌了6.24%，尽管InvestingPro数据显示其财务健康指标强劲，包括9.98的流动比率和0.04的最小债务权益比，表明财务稳定性强。订阅InvestingPro可获得更多见解和8个额外的ProTips。
展望未来，Denali计划很快为其主打药物DNL310（用于亨特综合征）申请加速批准，有望在2025年底前获得批准。虽然公司资产负债表上的现金多于债务，为其开发管线提供了财务灵活性，但分析师预计今年净收入仍将为负。下一次收益报告定于2025年3月3日，投资者可以在那时获得更多关于公司进展的清晰信息。
另一种罕见病药物DNL126（用于桑菲利波综合征）的积极顶线数据已经报告，预计将在即将举行的医学会议上公布更多数据。分析师预计，与竞争对手RARE的基因疗法相比，Denali的数据将显示CSF肝素硫酸盐和溶酶体GAGs的更好减少效果，RARE将在2月的WORLDSymposium上展示更新的数据。
在其他最近的新闻中，Denali Therapeutics经历了一系列重大发展。
该生物技术公司的DNL343，一种潜在的肌萎缩侧索硬化症（ALS）治疗药物，在phase 2/3 HEALEY试验中未能达到其主要和次要终点。这导致H.C. Wainwright和BofA Securities降低了对该公司的目标价，但仍维持买入评级。值得注意的是，Baird以优于大市的评级开始对Denali进行覆盖，并设定31.00美元的目标价。
尽管HEALEY试验结果不佳，分析师仍对Denali的前景保持乐观，特别是由于其Transport Vesicle (TV)平台和Tividenofusp alfa的前景看好。预计这种药物将在今年早些时候提交加速批准途径申请。该公司的财务状况仍然强劲，流动比率为9.98，资产负债表上的现金多于债务。
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