周二，Guggenheim维持对Exelixis（NASDAQ:EXEL）股票的买入评级，并将目标价从33美元上调至42美元。这一调整是在对公司后期管线资产zanzalintinib及其对公司估值潜在影响进行详细评估后做出的。此分析是在明确了Exelixis主要药物Cabometyx的市场独占期预计将持续到2030年之后进行的。
该公司分析师强调了多激酶抑制剂zanzalintinib在Cabometyx之外提供额外价值的潜力。他们认为，Exelixis目前在30美元低位的估值得到了Cabometyx的支撑，但zanzalintinib提供了尚未完全反映在股价中的上行可能性。
报告讨论了zanzalintinib令人鼓舞的早期临床特征以及Exelixis开发该药物用于实体瘤适应症的策略。然而，分析师也指出，即将公布的临床试验结果对于进一步了解该药物的疗效至关重要。
具体而言，第三期STELLAR-303试验结果，以及预计将在1月ASCO GI会议上公布的STELLAR-001研究数据，被视为可能影响股票走向的关键里程碑。
Guggenheim更新后的Exelixis模型现在包括了对zanzalintinib40-60%的成功概率（PoS）调整估计。分析师估计，仅在美国，zanzalintinib基于其第三期目标适应症可能达到约32亿美元的峰值销售额。
他们预计，基于未来12个月即将公布的数据更新，该股可能有超过30%的显著上行潜力，而下行风险仅为5-10%。
总之，该公司目标价的上调反映了他们对zanzalintinib潜在商业成功的信心，以及其推动Exelixis在现有产品Cabometyx之外增长的能力。Guggenheim的分析师认为Exelixis股票的前景良好，最近的目标价调整凸显了他们的积极展望。
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