周二，美国银行证券(BofA Securities)调整了Denali Therapeutics Inc. (NASDAQ:DNLI)的股票目标价，将其从之前的34美元下调至30美元，同时维持对该股的买入评级。根据InvestingPro数据，该股目前交易价格为19.82美元，分析师目标价范围在24美元至90美元之间。此次调整是在Denali宣布其eIF2B抑制剂DNL343在24周时未能达到HEALEY肌萎缩侧索硬化症(ALS)2/3期试验的主要或关键次要终点之后做出的。
Denali的DNL343原本预计会对公司估值有所贡献，但鉴于最新的试验结果，美国银行证券决定将DNL343从其估值模型中移除，因为该药物的未来发展存在不确定性。美国银行证券的分析师表示失望，但也指出该药物并非其估值的重要组成部分，仅贡献了每股4美元。
尽管试验结果不佳，美国银行证券仍对Denali的前景持乐观态度，特别赞扬了公司独特的大脑递送平台。根据InvestingPro分析显示，该公司保持着强劲的财务状况，当前比率为9.98倍，资产负债表上的现金多于债务。
预计这项技术将在多个中枢神经系统适应症中得到应用。该公司分析师强调，2025年可能是Denali的关键一年，因为公司计划在2025年初提交tividenofusp alfa（一种亨特综合征治疗药物）的生物制品许可申请(BLA)，并可能在当年晚些时候转型为商业化组织。
报告表明，Denali股价的任何下跌都可能代表一个买入机会，因为美国银行证券重申了对公司长期潜力的信心。分析师强调他们相信公司有能力克服最近的试验挫折，并继续朝着商业化的方向前进。
根据InvestingPro的公允价值分析，该股票在当前水平似乎被低估，尽管投资者应注意到7位分析师最近下调了他们的盈利预期。订阅者可以访问额外的6条InvestingPro提示和全面的财务指标，以做出更明智的投资决策。
在其他最近的新闻中，Denali Therapeutics经历了几项重大发展。公司的ALS治疗药物DNL343的2/3期试验未能达到其主要疗效终点，但报告称该药物安全且耐受性良好，预计稍后将进行进一步分析。
分析机构Baird和Stifel分别以"优于大盘"和"买入"评级开始对Denali的覆盖，而美国银行证券和Jefferies则维持了"买入"评级，将Denali的目标价分别上调至34美元和45美元。
公司章程已更新，以符合最近的特拉华州法律发展和SEC法规，加强了其公司治理。尽管试验遇挫，Denali仍保持强劲的财务状况，当前比率为9.98倍，表明公司有充足的流动性来资助其开发项目。
Denali Therapeutics对研发的承诺，特别是其运输载体平台，仍然坚定不移。尽管其用于多发性硬化症的oditrasertib的K2二期研究失败，公司继续推进其药物开发项目。
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