周一，H.C. Wainwright重申了对Alumis Inc (NASDAQ: ALMS)的买入评级和26.00美元的目标价，这是在银屑病关节炎（PsA）治疗市场最新发展之后做出的决定。
H.C. Wainwright的分析师主要关注百时美施贵宝公司TYK2抑制剂Sotyktu的积极Phase 3数据对Alumis前景的影响。
百时美施贵宝上周报告称，Sotyktu在PsA治疗中的两项关键试验均达到了主要终点，即根据美国风湿病学会反应标准（ACR20），在第16周时症状相比安慰剂改善20%。虽然Sotyktu的下一步计划尚未公布，但预计它将成为首个获批用于PsA治疗的TYK2抑制剂。
尽管Sotyktu取得了进展，H.C. Wainwright的分析师认为，Alumis的ESK-001具有更优越的特性，有潜力超越当前TYK2抑制剂的市场份额，并扩大整个TYK2抑制剂的商业市场。Sotyktu目前的商业可用性被视为为ESK-001的商业成功铺平了道路。
百时美施贵宝此前预测Sotyktu的年度峰值销售额可能超过40亿美元，其他报告估计高达30亿美元。然而，H.C. Wainwright认为，考虑到Sotyktu目前的缓慢增长，这些数字可能过于乐观。尽管如此，该公司对ESK-001的长期潜力充满信心，预测到2040年该药物的全球峰值销售额将达到39亿美元。
Sotyktu周围的积极发展被认为可以缓解与ESK-001关键数据、监管审批和商业推广相关的风险。
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