周一，美银证券分析师将Cardinal Health (NYSE:CAH)股票评级从中性上调至买入，并将目标价从之前的132美元上调至145美元。目前，该股交易价格为119.30美元，接近52周高点，过去六个月表现强劲，涨幅达25.5%。
此次评级调整是基于公司核心制药板块持续强劲的有机增长，超过了竞争对手。Cherny强调，预计这种增长将持续，并可能在来年超出市场预期。
Cardinal Health近期的成功归功于新老客户的增长，以及来自药品福利管理公司(PBM)的独特优势。公司年收入达2244.5亿美元，市值288.7亿美元，已成为医疗保健板块的主要参与者。预计这一优势将在2026财年前为公司每股收益(EPS)增长贡献额外2-3个百分点。
根据InvestingPro的数据，Cardinal Health保持着强劲的财务健康状况，净收入持续增长。除此之外，Cardinal Health收购专科资产的战略预计将进一步提升盈利预期。
尽管公司增长速度加快，但其股票仍仅比竞争对手Owens & Minor (COR)略贵，且与McKesson Corporation (MCK)相比仍有2倍的折价交易。美银证券分析师预计，Cardinal Health与同行之间的估值差距可能在未来12个月内缩小甚至逆转。
增长前景改善，加上Cardinal Health相对具有吸引力的估值以及盈利可能超过共识预期，使美银证券认为公司股票呈现出具有吸引力的风险-回报概况。新的目标价145美元基于预计CY25 EPS的17.5倍，高于此前的16.0倍。
其他近期新闻方面，T2 Biosystems决定在2024年脓毒症检测销售创纪录增长和与Cardinal Health达成商业协议后，授权其脓毒症检测技术。此决定旨在利用公司强大的专利组合和科学专长来改善患者预后，降低死亡率和医疗成本。相关方面，瑞穗证券已开始对Cardinal Health股票进行覆盖，给予"跑赢大市"评级。
在其他最新进展中，Cardinal Health成功通过公开发行优先票据筹集29亿美元，部分用于计划收购The GI Alliance Holdings, LLC和Advanced Diabetes Supply Group。尽管总收入下降4%，但公司宣布上调2025财年每股收益(EPS)和调整后自由现金流预期。这一积极的财务表现主要归功于公司的运营，特别是在制药和专科解决方案板块。
此外，Cardinal Health宣布计划以11亿美元收购Integrated Oncology Network。在最近的年度会议上，全部10名董事会提名人当选，高管薪酬方案获得批准。安永会计师事务所(Ernst & Young LLP)被批准为公司截至2025年6月30日财年的独立审计师。
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