周一，Wolfe Research重申了对Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)的积极立场，维持"跑赢大盘"评级，目标价为$730.00。该股目前交易价格为$604.63，接近52周高点$638.40，反映出市场对其的强烈信心。根据InvestingPro分析，Meta的财务健康评分为"优秀"，得分3.22，其81.5%的高毛利率进一步支撑了这一评分。
该研究公司的分析师认为，市场尚未充分考虑Meta在视频整合和Threads变现方面的潜在财务收益。Wolfe Research表示，这些因素尚未完全反映在共识预期中，这可能意味着公司的广告收入和每股收益(EPS)存在上升空间。
该公司预测Meta 2026财年的EPS将比共识预期高出5%，这主要得益于视频整合对公司广告收入和EPS的潜在影响。Meta目前的市盈率为27.65，过去12个月的收入增长强劲，达到23.06%，这些基本面都支持了这一乐观展望。InvestingPro订阅用户可以获取关于Meta增长潜力和财务健康的13个额外关键洞察，以及提供公司业绩深度分析的综合Pro研究报告。
Wolfe Research的估计表明，Meta 2025年的EPS可能会超出华尔街预期5.5%。分析师量化了视频整合和Threads变现的效果，估计Threads在2026年可能产生30亿到40亿美元的收入。他们认为这是一个在该年之后仍将持续增长的机会。
Meta于2024年6月开始在其平台上统一视频播放器，旨在将内容组合转向更多短视频。自统一视频和预测系统推出以来，Facebook视频时长同比增长了10%。此外，Meta于2024年10月在UCAN引入了全屏沉浸式观看，计划在2025年初扩大规模。Wolfe Research认为，传统视频的转变是华尔街低估的一个因素，指出Facebook Reels时长仅占总视频时长的33%，相比之下Instagram Reels占50%。
Wolfe Research的分析师预计，Facebook上超过一半的时间将用于观看视频，其中短视频将占比超过40%。他们预测这些视频的CPM将超过$3，广告加载率超过30%。关于Threads，该公司预计2026年的收入机会为30亿到40亿美元，假设广告加载率和变现率与Twitter在每次会话基础上相当，到2026年底月活用户数约为7.85亿。
Meta目前的市值为1.53万亿美元，下一次财报将于2025年1月29日发布。投资者如需详细分析Meta的增长计划，可以通过InvestingPro的综合财务工具包获取全面的估值指标和专家洞察。Wolfe Research表示，Threads的收入潜力尚未完全纳入共识预期，并在中期呈现出诱人的变现机会。
在其他近期新闻中，Meta Platforms Inc.有几项重要更新。Wolfe Research最近将Meta的目标价从$670上调至$730，维持"跑赢大盘"评级。该公司预计Meta的财务表现将超过当前估计，理由是视频跨平台整合等潜在增长因素，以及人工智能进展带来的潜在投资回报。
此外，Meta最近任命Joel Kaplan为新的全球事务总监，这一举动引起了广泛关注。Kaplan预计将接管包括Facebook内容政策和选举在内的关键责任。
分析公司如JMP Securities和RBC Capital也表达了对Meta增长潜力的信心。JMP Securities将Meta的目标价上调至$750，维持"市场跑赢"评级，而RBC Capital维持"跑赢大盘"评级并将目标价上调至$700。两家公司都强调了公司在人工智能方面的进展是关键增长催化剂。
Canaccord Genuity也对Meta保持积极态度，将公司目标价从$700上调至$730，并认可公司在广告创意生成和商业信息传递方面的增长前景。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。