周一，H.C. Wainwright调整了对Eton Pharmaceuticals (NASDAQ:ETON)的展望，将目标价从之前的15.00美元上调至17.00美元，同时维持对该公司股票的买入评级。这一调整是在Eton最近从TEVA Pharmaceuticals收购了FDA批准的威尔逊病治疗药物Galzin之后做出的。
根据InvestingPro的数据，ETON在过去一年中表现出显著的增长势头，回报率达199.5%，当前分析表明该股票的交易价格接近其公允价值。Eton Pharmaceuticals以700万美元的首付款和20万美元的产品库存款获得了Galzin的权利。
Eton Pharmaceuticals计划在2025年第一季度开始在美国商业化Galzin。该公司现有的销售团队已经在代谢疾病治疗方面有丰富经验，预计将促进Galzin进入美国市场，可能为公司的长期增长做出贡献。此外，Eton同意在药物首次商业销售后的十年内，就美国净销售额支付10%的特许权使用费。
该交易还包括针对欧洲市场的条款，Eton将向负责商业化的第三方供应Galzin（在欧盟称为Wilzin）。然而，H.C. Wainwright目前对Eton的财务模型并不包括来自欧盟市场的预计收入。
H.C. Wainwright的分析师估计，Galzin在2025年可能产生90万美元的收入，预计到2030年将增长到510万美元。这一预测基于目前美国不到5,000名患者接受威尔逊病治疗的理解，临床数据表明约30%的患者可能是锌疗法（Galzin提供）的候选者。
公司尚未披露Galzin的定价细节，但分析师称其收入预测是保守的。InvestingPro订阅者可以获取额外的见解，包括8个更多的ProTips和一份全面的Pro研究报告，该报告深入分析了ETON的财务健康状况和增长前景。
在其他最近的新闻中，Eton Pharmaceuticals有重大进展。该公司最近宣布从AMMTeK收购了Amglidia（一种新生儿糖尿病治疗药物）在美国的权利。该交易包括高达235万美元的与FDA相关的里程碑付款，以及向AMMTeK支付14%的净销售额特许权使用费。Eton Pharmaceuticals计划在2025年初与FDA接触，以确定Amglidia的监管路径，预计在2027年第一季度推出。
在财务方面，Eton Pharmaceuticals报告连续第15个季度收入增长，产品销售增长40%，达到980万美元，GAAP净收入为60万美元。H.C. Wainwright对此做出回应，将Eton Pharmaceuticals的目标价从11.00美元上调至15.00美元，维持买入评级。
除了这些发展外，Eton Pharmaceuticals还透露了扩大其罕见病产品组合的计划，目标是拥有10种商业产品并实现1亿美元的收入。该公司旨在提高Increlex的销售，并正在探索欧洲的增长机会。尽管由于扩大销售团队和基础设施投资预计销售、一般和管理费用将会增加，但Eton仍保持2030万美元的强劲现金余额。
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