周一，Raymond James将Flywire股票（NASDAQ:FLYW）的目标价从27美元上调至29美元，同时重申强烈买入评级。目前该股交易价格为20.45美元，分析师的目标价范围从18美元到30美元不等，暗示存在上涨潜力。根据InvestingPro数据，Flywire在过去六个月内表现出强劲势头，回报率达27.6%。
Stifel分析师指出，尽管近期面临挑战，Flywire仍有显著增长和利润率提升的潜力。预计该公司2024年将实现中20%的有机汇率调整后收入增长，EBITDA利润率将提高超过500基点。
尽管受到加拿大学生签证限制约800基点的影响，这一前景仍然乐观。InvestingPro分析显示，Flywire保持着强劲的财务状况，流动比率为2.33，表明其有充足的流动性支持增长计划。InvestingPro的综合评估系统将该公司的整体财务健康状况评为"良好"。
分析师预计这些障碍是暂时的，2025年情况将会改善，导致业务环境更加可预测。Flywire可能会对2025年初步展望持谨慎态度，可能从低20%的汇率调整后收入指引开始，略低于市场预期的约23%。尽管如此，预计该公司将延续健康的EBITDA利润率改善趋势，可能超过300基点。
Flywire最近与Blackbaud的合作将扩大其在美国K-12教育板块的可寻址市场。凭借约5亿美元的现金储备，该公司可能在2025年全年进行并购活动。根据Raymond James的说法，考虑到预计超过40%的EBITDA增长，Flywire目前约13倍2026年预估EBITDA的估值具有吸引力。
分析师总结认为，Flywire仍是首选股票，有多种成功途径，无论是通过管理层在收入增长和利润率改善方面的执行力，还是以显著高于当前股价的溢价被收购的可能性，收购价格可能在每股25至30美元之间，或2026年预估EBITDA的16至20倍。过去十二个月，Flywire的毛利率为63.6%，收入增长26.5%，展现出强劲的运营效率。
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在其他近期新闻中，Flywire Corporation报告了2024年第三季度财务业绩的显著增长。
公司收入增至1.514亿美元，同比增长29.6%，而调整后毛利增长27.2%至1.019亿美元。调整后EBITDA也有所增长，达到4220万美元，较上年增加1470万美元。Flywire在第三季度处理的总支付量为110亿美元，并将2024年收入指引上调至4.79亿美元至4.85亿美元之间。
除了这些财务发展外，公司还进行了战略扩张，在旅游和医疗保健板块获得了新客户，包括Ansova Travel、Karma Group和Banner Health。Flywire还在探索新兴市场的增长机会，包括拉丁美洲和欧洲。
公司还宣布任命前Visa高管Carleigh Jaques加入董事会。Jaques在Visa有15年的任职经历，将在Flywire董事会的审计委员会任职。
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