周一，市值13.3亿美元的地区性银行First Busey (NASDAQ:BUSE)股价目标被DA Davidson分析师调整。分析师将目标价从之前的27.00美元下调至26.00美元，同时维持对该股票的中性评级。
根据InvestingPro数据，基于公允价值分析，该股票似乎被低估，分析师目标价范围在28美元至34美元之间。此次估值变化是在公司最近发布财报后做出的，据DA Davidson称，该公司的每股收益(EPS)超预期主要归功于良好的信贷质量。
该公司指出，First Busey稳健的资产质量趋势使其得以减少准备金支出，从而弥补了利差收入停滞不前的情况。
DA Davidson分析师指出，尽管收入增长未超出预期，但良好的信贷状况在公司业绩中发挥了重要作用。准备金支出的减少是EPS超预期的关键因素，表明尽管收入增长未出现惊喜，但公司的财务状况仍然稳定。值得注意的是，First Busey已连续36年保持股息派发，目前股息收益率为4.12%，展现了长期财务稳定性。
展望未来，分析师预计First Busey的增长引擎将在2025年加速。他们还预期费用收入的多元化将对公司财务产生积极影响。然而，DA Davidson下调了2025年的EPS预估，主要原因是年初贷款余额较低。
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在评论中，DA Davidson分析师表示："我们认为，BUSE的EPS超预期主要是由于良好的信贷质量，而非增长或收入方面的惊喜。良好的资产质量趋势使准备金支出得以减少，这超过了抵消了利差收入持平的影响。
增长引擎应该会在2025年加速，费用收入的多元化也将有所贡献。我们已经下调了2025年的EPS预估，这是基于年初较低的贷款余额。我们对该股票保持中性评级，修正后的目标价为26美元。"
修正后的26美元目标价反映了DA Davidson对First Busey财务表现和股票估值的最新预期，考虑了影响其分析的各种因素。该股票目前的市盈率为11.72，根据InvestingPro分析，技术指标显示出超卖状态。
在其他近期新闻中，First Busey Corporation报告了良好的盈利结果，主要得益于良好的信贷质量。这一积极的财务表现与公司宣布每股0.24美元的季度现金股息相辅相成。
此外，First Busey宣布与CrossFirst Bankshares合并，这是一项重大发展，将为其投资组合增加76亿美元的资产、63亿美元的贷款和67亿美元的保证金。
鉴于这些最新发展，DA Davidson和Stephens的分析师调整了First Busey的股票目标价。DA Davidson维持中性立场，将目标价从27美元下调至26美元，而Stephens将评级从增持下调至持平，并将目标价从28美元下调至27美元。然而，Piper Sandler继续维持对First Busey股票的增持评级。
这些近期事件反映了First Busey Corporation的战略性增长和对股东价值的承诺。与CrossFirst Bankshares的合并估值约为9.168亿美元，预计将增强First Busey在银行业的竞争优势，特别是在财富管理产品方面。预计在2025年完成后，合并后的实体将拥有约200亿美元的资产、150亿美元的贷款和170亿美元的保证金。
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