周一，施蒂芬分析师将爱玛仕(RMS:FP) (OTC: HESAY)的股票评级从持有上调至买入，并将目标价从2,150.00欧元上调至2,560.00欧元。这一调整反映了对公司财务表现的积极展望，该公司将2025-26财年的EBIT（息税前利润）预测上调了3%。这些预测现在比市场共识估计高出3-4%。
这家市值2463.4亿美元的奢侈品制造商在过去12个月里展现了强劲的表现，收入增长了11%。根据InvestingPro的分析，该股票的交易价格高于其计算的公允价值，反映了市场的高预期。
施蒂芬的升级基于几个因素，预计这些因素将有助于爱玛仕的持续成功。分析师预计，与同行相比，这家奢侈品公司将在2025年上半年保持显著的增长差异。这种乐观态度归因于爱马仕未开发的定价能力、对其皮革制品的高需求，以及富裕且忠诚的客户基础。
根据施蒂芬的说法，这些因素使爱马仕在2025年处于有利地位，可以保护其利润率。该公司预计，尽管可能面临不利的外汇对冲动态可能影响整个行业的逆风，爱马仕仍将实现这一目标。
施蒂芬分析师强调了爱马仕的独特优势，包括其提高价格的能力和在皮革制品市场的知名度。预计这种竞争优势将成为公司强劲表现的关键驱动力，使其能够在其覆盖范围内表现出色。
修订后的目标价和股票评级上调反映了施蒂芬对爱马仕战略定位和财务前景的信心，因为这个奢侈品牌继续在全球市场动态中航行。
"在其他近期新闻中，奢侈品公司爱马仕上半年营业额按固定汇率计算大幅增长15%，达到75亿欧元。
这一增长涵盖了所有地区和产品板块，其中皮革制品和马具引领扩张。尽管宏观经济环境充满挑战，公司的经常性营业收入仍增长7%，达到31亿欧元。
著名金融公司Berenberg最近开始对爱马仕进行覆盖，给予买入评级，并将股票目标价设定为2,330.00欧元。该公司强调了爱马仕强大的品牌地位、卓越的利润率和持续增长的机会。
此外，法国巴黎银行将爱马仕的评级从中性上调至跑赢大市，维持2,340.00欧元的目标价。这次升级的理由是公司增加了自由现金流的产生，支撑这一点的是约40%的EBIT利润率。
然而，Kepler Cheuvreux维持买入评级，但将目标价从2,350欧元下调至2,300欧元，理由是预计顶线增长将放缓，并预期利润率面临挑战。"
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