周一，摩根士丹利更新了对康乐保(Coloplast A/S)股票的评估，将目标价从之前的813.00丹麦克朗下调至725.00丹麦克朗。尽管目标价有所调整，但该公司仍维持对这家医疗设备公司股票的减持评级。
目前，康乐保股票交易价格为$10.83，接近其52周低点$10.63。根据InvestingPro分析，该股票似乎略显低估。康乐保在医疗设备板块拥有35.05倍的市盈率和245.5亿美元的市值，享有溢价的市场估值。
此次调整正值康乐保即将结束其Strive25计划，促使投资者将注意力转向公司2025年后的增长动力。康乐保最近扩大了其执行领导团队，特别是增加了一位介入泌尿外科负责人，这凸显了公司致力于实现该板块中期增长目标的决心。
根据InvestingPro指标，公司过去12个月收入增长10.33%，执行力强劲，并保持良好的财务健康状况。订阅用户可获取12多项额外洞察。
康乐保的增长战略包括三项关键收购：伤口护理领域的Kerecis、语音领域的Atos和泌尿外科领域的Intibia/Nine Continents。其中，Intibia的收购在其市场推出前完成，因此其销售潜力的确定性较低。
目前正在进行一项关键研究，主要试验结果预计在2025年中期公布，随后预计在2025/26年推出产品。这个时机被认为对评估风险和回报以及估算潜在销售结果至关重要。
分析师的评论揭示了康乐保为加强其在医疗设备行业，特别是介入泌尿外科领域的地位所采取的战略举措。虽然Intibia的收购是在上市前进行的，但它是康乐保增长战略的重要组成部分，正在进行的研究将对确定其未来对公司业绩的影响起到关键作用。
公司强劲的股息历史，连续32年保持派息，其中16年连续增加，为投资者提供了额外的吸引力。投资者可以通过InvestingPro获取康乐保增长潜力的详细分析和全面的财务指标。
在其他近期新闻中，作为医疗设备公司的康乐保成为多家分析师调整评级的对象。瑞银将康乐保的股票评级从卖出上调至中性，表明市场对公司前景的看法发生了变化。
这是在重新评估公司地位后做出的决定，认为当前估值更准确地反映了市场预期。尽管预计收入流将面临压力，但公司展现出财务韧性，连续32年保持股息派发。
相比之下，摩根士丹利将康乐保的评级从与大盘持平下调至减持，原因是担心每股收益(EPS)下行风险和高估值。该公司还将目标价下调至813.00丹麦克朗，并预计康乐保2025财年的EBIT和EPS将分别低于共识预期4%和7%。
德意志银行以买入评级开始对康乐保的覆盖，强调了公司的强大市场领导地位和增长潜力。该公司预计从2024财年到2029财年，销售额复合年增长率(CAGR)为8%，调整后每股收益(EPS) CAGR为14%。
同时，巴克莱将康乐保的评级从与大盘持平上调至增持，对公司的增长前景和财务表现表示乐观。他们预计增长将加速至约9%，并且利润率和回报率将有所改善。这些是公司财务前景的一些最新发展。
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