周五，Keefe, Bruyette & Woods重申了对Origin Bancorp (NYSE:OBK)的积极展望，维持"跑赢大市"评级，目标价为$42.00。
该公司分析师强调，银行提高盈利能力的潜力是其推荐的主要驱动因素。Origin Bancorp预计将在2024年第四季度财报（1月发布）时公布提升盈利能力的计划。
虽然盈利能力提升计划的具体细节尚未披露，但分析师预计Origin Bancorp的目标是在2026年实现1.0%的资产回报率（ROA）运行率。这一目标较当前预测的2026年0.81%的ROA有显著提升。分析师认为，达成这一目标可能会大幅提高银行的每股收益（EPS）。
根据该公司的预测，如果Origin Bancorp在2026年实现1%的ROA运行率，可能会将该年度的预估EPS提高到$3.35或更高，增幅超过20%。这种盈利能力的提升也将影响银行的估值，可能导致股票以9.9倍的预期市盈率交易。这一估值将比KRX指数2026年预估收益11.1倍的市盈率折价11%。
此外，分析师表示，实现目标ROA将使Origin Bancorp的股票能够以1.0倍的一年期预期有形账面价值（TBV）交易。这一展望是KBW假日机会系列的一部分，该公司在此系列中向投资者推荐来年的股票。Origin Bancorp即将公布的提升盈利能力计划被视为投资者在公司准备迎接新一年之际的一个引人注目的机会。
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