周五，Keefe, Bruyette & Woods (KBW)对South State Corporation (NYSE:SSB)保持积极态度，重申"优于大市"评级，目标价为$135.00。South State的股票还被选为KBW 2025年最佳投资理念之一。
KBW的认可伴随着对South State显著增长的预期。该公司分析师预计，2025年South State的拨备前净收入(PPNR)每股将增长超过20%。分析师还调整了每股收益(EPS)预估，以反映收购Independent Bank of Texas (IBTX)的时间提前，现预计将于1月1日完成，而非此前预期的4月1日。
KBW的新预估考虑了其更新后的经济基准，取消了此前预期2025年的两次降息。因此，KBW将2024年第四季度EPS预估从$1.92下调至$1.82，2025年EPS预估从$8.25下调至$8.15，2026年EPS预估从$9.60下调至$9.50。
"更早的交易完成和更强劲的增长有助于抵消降息减少的影响。我们认为SSB仍然是买入并购方的最具吸引力的方式之一，有效执行IBTX交易将在2025年期间推动其市盈率上升，"该公司表示。
KBW设定的$135.00目标价基于预计2026年每股收益的14倍。
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