周五，尽管Neumora Therapeutics (NASDAQ:NMRA)的主要药物候选品navacaprant最近遭遇挫折，Mizuho Securities仍重申了其"优于大市"评级，目标价维持在$20.00。
在Neumora周四宣布其针对重度抑郁症(MDD)患者的KOASTAL-1/K-1第三期研究结果令人失望后，分析师仍保持积极态度。
Navacaprant未能达到研究的主要和次要终点，导致Neumora股价暴跌约80%，与XBI生物科技指数2%的涨幅形成鲜明对比。Mizuho分析师表示，对市场对这一负面研究结果的反应感到失望但并不意外。
该公司强调，Neumora仍有两项正在进行的navacaprant第三期研究，即KOASTAL-2/K-2和KOASTAL-3/K-3，预计结果将在2025年上半年公布。分析师期待Neumora计划在未来几周内对navacaprant项目进行的更新。这一更新将为Mizuho重新评估其对公司的估计和展望提供依据。
Mizuho还指出，他们的成功概率(POS)假设的变化可能会显著影响其目标价，每5%的调整可能会影响目标价约$2至$2.50。尽管最近出现下跌，Mizuho认为Neumora的股票已被过度抛售。他们指出，该公司现在的交易价格低于其企业价值，但现金可支撑到2026年年中，而且其他管线项目可能为投资者带来价值。
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