周四，Canaccord Genuity在Bioventus Inc (NASDAQ:BVS)宣布完成其高级康复业务剥离后，维持了对该公司的买入评级和15.00美元的目标价。此次出售给Accelmed Partners的完成符合Bioventus预计的时间表，该时间表原定于2024年底至2025年初完成交易。
该股票在过去一年中价值翻倍，目前交易价格为10.75美元，在过去六个月中强劲上涨82%。根据InvestingPro数据，分析师保持看多立场，目标价范围在13美元至17美元之间。
10月，Bioventus披露签署了出售高级康复业务的最终协议，该业务包括支持腿部或手部功能恢复的设备。该公司的这一部分业务包括L100、L300 Go、L360、H200、Vector Gait和Bioness集成治疗系统（BITS）等产品。
高级康复业务最初是通过2021年收购Bioness获得的，同时还包括一项外周神经刺激（PNS）业务，Bioventus将在其疼痛治疗组合中保留该业务。Bioventus市值7.04亿美元，毛利率高达67%，显示出其核心业务分部的强大运营效率。
这次剥离标志着Bioventus的一项战略举措，因为高级康复业务在公司的财务状况中占比相对较小。Canaccord Genuity认为这是一个积极的发展，表明它将使Bioventus能够更加专注于其投资组合，可能改善利润率并减少债务。
此外，预计这将释放资源和时间，使公司能够专注于超声波技术、PNS和国际扩张等增长领域。InvestingPro分析显示公司财务状况的积极势头，预计今年将实现盈利。通过InvestingPro订阅，您可以发现更多关于Bioventus的见解和7个额外的ProTips，包括访问涵盖1,400多只美国股票的全面Pro研究报告。
Canaccord Genuity对这笔交易的认可强调了Bioventus的潜在收益。该公司尚未调整其财务模型或估计以反映此次剥离的完成，但对公司在这一最新发展背景下的未来前景保持乐观。
在其他近期新闻中，作为骨科生物解决方案领导者的Bioventus报告了第三季度的大幅增长，并提高了全年指引。公司第三季度收入同比增长15%，达到1.39亿美元，标志着连续第四个季度实现两位数的有机收入增长。
Bioventus还将全年收入指引提高至5.62亿美元至5.67亿美元之间，预计增长近13%。值得注意的是，公司调整后的EBITDA增长9%至2400万美元，预计全年利润率将提高100基点。
此外，Bioventus正以2500万美元的价格出售其高级康复业务，潜在的额外收益最高可达2000万美元。公司旨在到2025年底将净杠杆率降至3倍以下，并已将现金头寸增加到4300万美元。全年调整后每股收益指引已提高至0.40美元至0.42美元。
这些是最近的发展，突显了公司强劲的业绩和旨在推动增长和盈利能力的战略举措。尽管由于具有挑战性的同比比较和新分销商代理商入职暂时放缓，预计第四季度增长率将降低，但Bioventus对其未来增长仍保持乐观，这得益于在HA市场的强势地位和严格的资源分配策略。
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