周四，JMP Securities将Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)的目标价从此前的660美元上调至750美元，同时维持对该股票的"市场跑赢"评级。Meta目前市值为1.48万亿美元。新的目标价反映了分析师对Meta潜力的信心增强，该公司在过去一年里实现了70%的impressive回报。
InvestingPro数据显示，Meta保持着强劲的财务健康状况，总体得分为"优秀"。JMP Securities的分析师强调了Meta的几个增长催化剂，包括近期人工智能(AI)的进展、中期消息业务的发展以及长期扩展现实(XR)的潜力。
JMP Securities的分析师对Meta将AI整合到其广告工具中表示乐观，他们预计这将显著提升广告效果。根据他们的分析，创意内容约占广告效果的一半，而AI模型的改进被视为可能提升业绩的近期利好因素。
这种优化潜力为Meta已经令人印象深刻的81.5%毛利率和23.5%的资产回报率锦上添花，这些数据来自InvestingPro。分析师预计，Meta提供更具情境相关性和有效性广告的能力将使公司能够利用常态化的效果预算。
展望未来，分析师认为Meta有多种途径来维持2025年后的增长。这包括在其消息广告产品中增加聊天机器人的集成、Meta AI捕捉搜索意图，以及未来几年XR的潜力。分析师指出，虽然Meta在XR方面的投资目前被视为负面因素，导致其股票受到惩罚，但他们预计随着公司XR愿景变得更加清晰，将会出现正面的重新评估。
为了证明新的目标价的合理性，JMP Securities将2026年GAAP每股收益倍数从之前的23倍上调至26倍。这一增长基于对Meta应用程序系列(FRL)内嵌期权性更加清晰的认识，该系列目前正在产生亏损。
分析师认为，Meta在AI、XR和社交参与方面的领导地位值得相对于竞争对手获得溢价。Meta目前的市盈率为27倍，收入增长强劲，达到23%。通过InvestingPro的综合研究报告，投资者可以获得Meta的估值指标和额外12个关键洞察，帮助他们对这家科技巨头的未来潜力做出明智的决策。
在其他近期新闻中，Meta Platforms的增长潜力出现激增，RBC Capital维持"跑赢大市"评级，并将目标价从630美元上调至700美元。这主要是由于Meta在人工智能(AI)方面的投资预计将推动长期盈利增长。同样，Canaccord Genuity对Meta持积极态度，将公司目标价从700美元上调至730美元，认可了公司在广告创意生成和商业消息方面的增长前景。
此外，根据Emarketer的估计，到2025年，Instagram（Meta旗下产品）将占Meta在美国广告收入的一半。这突显了Instagram作为Meta重要收入来源的重要性。尽管面临爱尔兰数据保护委员会因数据泄露而开出的2.64亿美元罚款，Truist Securities的分析师对Meta 2025年的前景表示乐观。
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