周五，Jefferies将韦莱韬悦（纳斯达克股票代码：WTW）的评级从"持有"上调至"买入"，并将目标价设定为382.00美元。目前，该公司股价为311美元，市值313亿美元，过去一年的回报率达33.8%。
这一调整反映了对公司未来财务表现的积极展望。根据InvestingPro的数据，分析师的目标价范围从302美元到400美元不等，显示出对该股票潜力的不同看法。
此次上调评级基于预期韦莱韬悦将在2025年和2026年超越市场一致预期，主要得益于预计的利润率改善。
Jefferies考虑到了人力资本与福利（HWC）部门最近出售TRANZACT的情况，以及风险与经纪（R&B）部门预期从规模扩大和效率提升中获得的收益。这些因素预计将促使公司超越财务预期并提高未来目标。
Jefferies认为，随着韦莱韬悦通过结构性变革和利润率提升来缩小与竞争对手的自由现金流（FCF）利润率差距，公司的估值也将随之上升。该公司分析师预计有24%的显著上涨空间，最终达到382美元的目标价。
这一预测取决于公司能否利用TRANZACT的出售及其带来的积极影响，特别是在R&B部门的规模和效率方面。预计这些改进将为韦莱韬悦提供超越当前市场预期所需的动力。
总之，Jefferies将评级上调至"买入"表明其对韦莱韬悦改善财务状况和缩小与同行估值差距的潜力充满信心，预计公司股票将有可观的上涨空间。
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