周四，泰尔西咨询集团调整了对欧洲蜡中心(NASDAQ:EWCZ)的立场，将该股评级从"优于大市"下调至"与大市同步"，并将目标价从此前的8.00美元下调至6.00美元。此次调整是在公司经历了一段艰难时期之后做出的，该股年初至今下跌近60%，目前交易价格为5.56美元。
根据InvestingPro分析，尽管近期面临挑战，但该公司股票目前似乎被低估，这些挑战主要表现为客户获取缓慢和销售数据停滞。
欧洲蜡中心连续第二个季度修订了2024财年新中心开设的预测，原因是这些挑战。尽管根据InvestingPro数据，公司保持着73%的高毛利率和强劲的财务健康评分，但该机构对欧洲蜡中心吸引新客户和扩大业务范围的能力表示担忧——这些是公司增长战略的基本组成部分。
公司决定暂停激光脱毛试点项目也被认为是导致评级下调的一个因素。新CEO将于1月上任，这将是一年多来的第三位CEO，公司的战略方向存在不确定性。高管层的过渡加剧了对公司运营和业绩改善潜力的不明确性。
此次评级下调反映了对欧洲蜡中心有效执行其增长计划能力的更为谨慎的看法。泰尔西的评论强调了新客户吸引和业务扩张对公司历史增长模式的重要性，而这一模式现在面临战略和领导层变动的考验。
在其他近期新闻中，欧洲蜡中心出现了几项重大发展。
公司2024财年第三季度业绩显示，收入略微下降至5540万美元，同店销售也有所下降，而系统范围内销售额保持稳定，为2.402亿美元。毛利率提高到72.9%。欧洲蜡中心2024年财务展望预计系统范围内销售额在9.3亿美元至9.5亿美元之间，调整后EBITDA为7000万美元至7400万美元。
花旗最近调整了对欧洲蜡中心的评级，将该股从"买入"下调至"中性"，并设定目标价为5.50美元。这与之前对公司长期增长潜力看法改变的评估一致。摩根士丹利也将公司股票从"与大市同步"下调至"减持"，理由是对快速扩张和销售增长不稳定的担忧。
欧洲蜡中心计划开设43个新中心，其中35个已经投入运营，预计在关闭一些中心后净开设17至22个。公司已暂停扩大激光脱毛试点项目，并未从特许经营者处购买任何公司单位。
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