周四，Stifel重申了对丘吉尔唐斯（Churchill Downs，NASDAQ:CHDN）的买入评级和164美元的目标价，此前该公司参观了位于弗吉尼亚州达姆弗里斯价值4.6亿美元的新建The Rose赌场度假村。这次由丘吉尔唐斯管理层和物业领导层带领的参观，为公司的表现和未来前景提供了洞察。
根据InvestingPro分析，丘吉尔唐斯目前市值95亿美元，财务状况良好，继续吸引分析师关注。InvestingPro的全面分析显示，订阅用户可获得10多项额外的投资洞察。
分析师指出，虽然The Rose的初步财务披露有限且不完全清晰，但管理层对前景持乐观态度，特别是关于早期需求趋势。这种乐观态度表明，2025年和2026年的息税折旧摊销前利润（EBITDAR）有可能超过共识预期。公司目前的EBITDA为8.758亿美元，过去十二个月收入增长12.2%。
丘吉尔唐斯正在进行的资本项目预计将按计划继续。此外，可能会有新的立法允许在弗吉尼亚州增加博彩容量。公司博彩总收入（GGR）的增长被强调，11月观察到明显上升。这一增长部分归因于当月的天数，但也归因于选举后消费者支出的激增，特别是在低收入人群中。
该公司认为，随着进入2025年，丘吉尔唐斯是区域博彩运营商板块的首选。这种乐观基于公司在2025年和2026年共识预期上调方面的独特潜力，以及资本支出机会和可能进入新的历史赛马（HHR）博彩市场的机会。
总之，Stifel重申的买入评级和164美元目标价反映了对丘吉尔唐斯当前项目的信心，以及可能进一步增强其在弗吉尼亚州博彩业务的立法发展潜力。
在其他近期新闻中，丘吉尔唐斯公司报告了第三季度创纪录的净收入和调整后EBITDA，收入同比增长10%，调整后EBITDA同比增长8%。
公司的现场和历史赛马以及博彩板块，特别是肯塔基德比赛马体验的扩展和在弗吉尼亚州新开设的历史赛马机（HRM）物业，是这一成功的重要贡献者。Truist Securities在审查第三季度业绩后，调整了对丘吉尔唐斯的展望，将目标价从之前的166美元略微下调至165美元，但重申了对该股的买入评级。
同时，CapitalOne维持超配评级，引用了最近宣布的丘吉尔唐斯赛马场重大翻新和开发计划。公司还报告今年前九个月创纪录的5.91亿美元自由现金流，比去年同期增长32%。
其他近期发展包括董事会批准7%的股息增长，将于2025年初支付，以及计划在里士满、欧文斯伯勒和卡尔弗特市扩大HRM业务。尽管区域博彩物业的同店利润率略有下降，Derby City Gaming的疫后复苏较慢，但公司的战略扩张和运营优化将继续进行。
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