周四，Jefferies更新了对Zillow（NASDAQ:Z）股票的展望，该股目前交易价格为$75.47，将目标价从$92上调至$105，同时维持买入评级。根据InvestingPro数据，该股在过去六个月内涨幅近54%，表现出显著的上涨势头。
该公司分析师列举了对这家在线房地产平台持积极态度的三个主要原因，该平台目前市值174亿美元。首先是预计房地产交易价值将恢复约50%，这将有利于Zillow的核心Premier Agent业务。
InvestingPro分析显示，与其公允价值相比，该公司目前被高估，尽管其财务状况保持强劲，流动比率为3.13。其次，新产品的扩张预计到2026年将带来超过5亿美元的增量收入。最后，分析师指出，Zillow的低可变成本可能会提高收入上行空间，并导致EBITDA增长超过同行。
Zillow展现出一贯的财务表现模式，在过去12个季度中持续交出超预期的业绩。随着公司收入因产品扩张而增加，预计这一趋势将持续。分析师的评论反映了对Zillow继续保持这一趋势能力的信心，进一步证明了提高目标价的合理性。
核心Premier Agent项目将房产经纪人与买家和卖家联系起来，有望从房地产市场的复苏中受益。随着交易价值的上升，Zillow从这项服务中获得的收入可能会增加，从而促进公司整体财务增长。
除了核心Premier Agent外，Zillow推出的新产品预计将显著贡献其收入流。这些创新是公司多元化产品组合和开拓额外收入来源战略的一部分。
Zillow保持低可变成本的策略预计将成为推动其EBITDA增长的关键因素。这种方法使公司能够高效地扩大运营规模，并在收入增加的同时不会相应增加成本，这在竞争激烈的在线房地产市场中尤其有利。
该公司展示了强劲的运营效率，毛利率为76.4%，收入增长13.1%。要深入了解Zillow的财务健康状况和增长前景，包括8个额外的独家ProTips，请查看InvestingPro上提供的全面Pro研究报告。
在其他近期新闻中，Zillow Group, Inc.在其2024年第三季度财报电话会议上报告收入同比增长17%，达到5.81亿美元，超过了公司的收入预期。这一增长归因于其住宅、租赁和抵押贷款板块的强劲表现。
公司的战略举措，包括技术升级和市场扩张，被认为是这一成功的关键贡献因素。Zillow计划到2025年第二季度实现可转换债务清零，并已通过股份回购向股东返还12亿美元。
Zillow预计第四季度收入在5.25亿美元至5.4亿美元之间，同比增长中值为12%。公司预计第四季度住宅收入在3.64亿美元至3.74亿美元之间。该公司保持长期展望，旨在在300亿美元的住宅房地产板块中占据显著市场份额。
公司的战略包括将Virtual Staging AI整合到Zillow Showcase中，旨在增强数字化展示能力。Zillow的目标是实现超过10亿美元的租赁收入，表明长期前景强劲。公司对实现2024年第四季度和全年的两位数收入增长和利润率扩张表示有信心。这些是Zillow的主要近期发展。
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