周三，Truist Securities维持Clean Harbors (NYSE:CLH)股票的买入评级，目标价为280.00美元，相比当前239.54美元的价格有上涨空间。这家市值129.1亿美元的环境服务提供商在马萨诸塞州诺韦尔的总部接待了分析师团队参观，分析师对其增长前景表示出更强的信心。
此次参观包括与Clean Harbors首席财务官Eric Dugas和投资者关系副总裁Jim Buckley的讨论。根据InvestingPro数据，分析师对该股票保持看涨共识，目标价范围在250美元至325美元之间。
该公司的信心源于参观期间讨论的几个关键点。首先，他们认为尽管产能增加带来挑战，Clean Harbors仍可实现中单位数或更高的定价增长。这一乐观预期得到了公司目前8.37%的收入增长率和InvestingPro给出的"良好"财务健康评分的支持。
其次，他们确定了环境服务需求的几个长期驱动因素，包括全氟和多氟烷基物质（PFAS）管理、制造业回流趋势以及基础设施支出增加。
此外，Truist Securities强调，Clean Harbors的战略举措和定价能力可能会抵消Safety-Kleen可持续解决方案（SKSS）板块因基础油价格疲软而面临的利润压力。
280美元的目标价基于公司2026年预估的13倍企业价值与息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）倍数。Truist Securities表示，GFL Environmental（GFL，买入）环境服务业务隐含的13倍倍数可作为Clean Harbors估值的基准。
在其他近期新闻中，Clean Harbors在市场地位上取得了显著进展。公司最近的财报显示，收入同比增长12%，调整后的EBITDA增加近4700万美元。
值得注意的是，环境服务（ES）板块收入增长13%，调整后EBITDA增长15%。然而，Safety-Kleen可持续解决方案（SKSS）板块虽然收入增长6%，但比预期少了1100万美元。
TD Cowen对Clean Harbors启动覆盖，给予买入评级，目标价为325.00美元，强调了该公司在危险废物板块的领先地位。BMO Capital Markets将Clean Harbors的目标价从281美元调整为273美元，同时维持优于大市评级。两家公司都看到了增长和利润率扩张的潜力，尤其是在ES板块。
Clean Harbors还表现出对潜在并购的兴趣，以增强其市场地位。公司在第三季度末现金余额为5.95亿美元，计划进行收购和股票回购。
展望未来，Clean Harbors预计2025年有机收入增长将达到中单位数，调整后EBITDA增长将达到中高单位数。这些最新发展表明公司未来前景乐观。
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