周三，瑞穗证券调整了对射频解决方案领先供应商Qorvo Inc（纳斯达克股票代码：QRVO）股票的展望，将公司股票的目标价从之前的98.00美元下调至80.00美元。
尽管做出了这一调整，但该公司决定维持对该股票的中性评级。目前，Qorvo股票交易价格为70.95美元，过去六个月下跌超过38%。根据InvestingPro分析，基于其公允价值指标，该股票似乎被低估，分析师目标价范围在70美元至135美元之间。
Qorvo目标价的调整并未改变对12月季度的收入和每股收益（EPS）估计，仍分别为9亿美元和1.20美元。这些数字与9.01亿美元收入和1.21美元每股收益的共识估计一致。
该公司对2025财年（F25E）的预测略有修改，从36.7亿美元收入和4.94美元每股收益调整为36.8亿美元和4.82美元，与36.8亿美元收入和4.82美元每股收益的共识一致。
展望未来，瑞穗还更新了对2026财年（F26E）和2027财年（F27E）的预测。F26E的收入预期现为38.2亿美元，每股收益为5.99美元，略高于38.3亿美元收入和6.00美元每股收益的共识。
对于F27E，收入预测从41.7亿美元略微下调至41.5亿美元，每股收益预测从8.16美元下调至7.73美元，略低于41.6亿美元收入和7.77美元每股收益的共识。
根据瑞穗的说法，降低目标价的理由包括Qorvo可能在与苹果的业务中失去份额的潜在影响。然而，Qorvo出售其碳化硅（SiC）业务预计将有助于提高毛利率（GM）和营业利润率（OM），同时降低资本支出（capex）。
新的目标价基于公司2026财年预估每股收益的13.3倍。InvestingPro数据显示，该公司保持"良好"的整体财务健康评分，现金流指标尤其强劲。订阅用户可以访问10个额外的ProTips和一份全面的Pro研究报告，涵盖Qorvo的财务前景和市场地位。
在其他近期新闻中，半导体公司Qorvo报告了强劲的2025财年第二季度业绩，收入达到10.47亿美元，较上一季度增长18%，非公认会计准则下的每股摊薄收益（EPS）为1.88美元，超出预期。
尽管表现强劲，但由于安卓智能手机市场的变化，Qorvo预计2025财年收入将略有下降。公司还在调整运营并削减开支以提高盈利能力，这一点在其最近剥离碳化硅业务中得到了体现。
这一战略举措与Qorvo专注于具有更高增长潜力和盈利能力领域的目标相一致。金融服务公司Loop Capital已开始对Qorvo进行覆盖，给予持有评级，目标价为73.00美元，表明公司面临复杂的环境。这些是Qorvo近期的一些发展动态。
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