周三，瑞穗银行将Nomad Foods Ltd (NYSE:NOMD)的目标价从之前的28美元下调至24美元，同时维持对该股的"优于大市"评级。根据InvestingPro数据，该股票在当前水平似乎被低估，分析师保持强烈买入共识。
此次调整反映了对通缩趋势和西欧潜在宏观经济压力的谨慎态度，这可能影响消费者信心和经济活动。
Nomad Foods的零售销售对增加和更有效的营销策略反应积极。预计该公司专注于分销和创新将在2025年推动销量增长和产品组合改善，同时运营效率预计将支持EBITDA从当前的546.26百万美元水平增长。
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Nomad Foods的财务预测已经修订，2025财年有机销售增长预期从3.3%下调至2.3%，2025财年EBITDA增长预估从之前预期的6%调整为4%。这种保守方法考虑到了实现净节省的挑战，特别是考虑到可能增加对"Lift & Launch"分销扩张计划的再投资。
公司2024财年下半年EBITDA预估从3亿欧元修订为2.95亿欧元，同比增长15%，这也是由于预期的再投资所致。新的24美元目标价基于2025日历年预估EBITDA的约9.5倍，相比美国食品行业估值折价10%。
尽管更新了估计和目标价，瑞穗银行仍对Nomad Foods保持积极看法，认为它是中小市值价值类别的首选。该公司认为，相对于他们修订后的预测，风险平衡偏向上行。
支持这一观点的是，InvestingPro数据显示，该公司以13.5倍的具有吸引力的市盈率交易，自由现金流收益率强劲，达12%。投资者可以在InvestingPro上访问详细的Pro研究报告，获得全面分析，包括公允价值估计和增长预测。
在其他近期新闻中，Nomad Foods Limited报告2024年第三季度净收入略有增长，达到7.7亿欧元，有机增长0.3%。这标志着公司连续第九个季度实现有机销售增长。调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长19%，而调整后每股收益（EPS）跃升28%至0.55欧元。
尽管企业资源规划（ERP）系统升级带来挑战，但公司仍致力于品牌投资，并预见2025年将继续实现有机销售增长。德意志银行将Nomad Foods的目标价从之前的23美元调整为22美元，重申买入评级。
该银行现预计公司2024年有机增长为1.4%，毛利率为29.6%，EBIT利润率为14.9%，每股收益（EPS）为1.74欧元，EBITDA为5.59亿欧元。这些是Nomad Foods Limited的最新发展。
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